川财证券-电力设备与新能源行业产业链核心数据跟踪日报-210412

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每日点评2021年4月12日，上证综指收3412.95点，下跌1.09%;深证成指收13495.72点，下跌2.30%;电力设备及新能源指数收8400.09点，下跌2.04%。

其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：银星能源（000862,10.03%），台海核电（002366,10.02%），兰石重装（603169,10.02%）。

新能源汽车方面，3月，新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍，连续9个月刷新当月历史产销记录。

1-3月，新能源汽车产销分别完成53.5万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。

根据今年一季度新能源汽车销量来看，渗透率已经超过了7.9%，且前三月呈现逐渐递增的趋势，预计今年新能源汽车销量将超过200万辆。

分动力电池类型来看，3月，我国动力电池装车量9.0GWh，同比上升224.8%，环比上升61.3%。

其中三元电池共计装车5.1GWh，同比上升129.0%,环比上升53.1%；磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比上升627.9%，环比上升73.7%。

虽然磷酸铁锂电池装车量低于三元电池，但是其增速远高于三元电池，市占率也由2020年初的不足15%提升至超过40%的水平。

随着磷酸铁锂能量密度低的问题得到有效改善，其在乘用车领域的应用逐渐增多，我们预计未来在中低端乘用车领域，将会有更多的车型搭载LFP电池，磷酸铁锂将会是未来的主流趋势。

光伏方面，今年以来，光伏产业链价格持续上涨，硅料出现了供应紧张的局面。

据不完全统计，今年一季度，国内35家光伏企业宣布了约46个产能扩建项目，包含了多晶硅料、硅片、电池片、组件及光伏玻璃等光伏核心领域，总投资金额超1200亿元。

我国于2020年提出了“碳中和”目标，新能源发电能够有效减少传统火力发电的二氧化碳排放量，到2030年光伏和风力发电总装机容量要达到12亿千瓦，行业未来发展空间广阔。

我们认为此时产业链企业纷纷扩产一方面是因为下游需求旺盛，供应不足；另一方面则是有利于公司持续拓展市场。

我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一。

拜登推出了基础设施计划，其中对清洁能源发电的直接支付投资税收和生产税收给予10年抵免期，并提出2035年实现无碳电力。

可以预见的是未来美国光伏发电装机量将会快速提升，我国光伏产业链的优势将有望从中获利，扩大出口规模与盈利能力。

行业要闻1.LG化学和SKI就电池商业机密案达成和解，SKI同意提供约2万亿韩元（约合人民币117亿元）的赔偿，包括1万亿韩元现金和1万亿韩元专利费。

两家公司还决定撤回在国内外进行的所有诉讼，并承诺今后10年不再就有关事宜提起诉讼。

（高工锂电）2.海马汽车与中国航天科技集团有限公司101研究所在海口签署战略合作协议，将共建海南首座水制氢及高压加氢一体化站，并计划于今年10月前建成并投入运营。

（OFweek氢能）公司动态璞泰来（603659）：2021年第一季度，公司实现营业收入17.39亿元，同比增长112.43%；实现归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比增长260.21%。

吉电股份（000875）：2020年公司实现营业收入100.6亿元，同比增长17,64%；实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，同比增长174.83%。

2021年第一季度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元-4.45亿元，同比增长53.74%-68.92%。

洛阳钼业（603993）：公司全资子公司洛钼控股于4月10日与宁德时代间接控股公司邦普时代签订了《战略合作协议》，就项目战略入股、产品包销、扩大合作和建立新能源金属全方位战略伙伴关系方面进行合作风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。