川财证券-电力设备与新能源行业产业链核心数据跟踪日报-210413

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每日点评2021年4月13日，上证综指收3396.47点，下跌0.48%;深证成指收13528.31点，上涨0.24%;电力设备及新能源指数收8396.32点，下跌0.04%。

其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：哈空调（600202,9.93%），欣旺达（300207,7.02%），小康股份（601127,6.45%）。

新能源汽车方面，3月，新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍，连续9个月刷新当月历史产销记录。

1-3月，新能源汽车产销分别完成53.5万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍。

根据今年一季度新能源汽车销量来看，渗透率已经超过了7.9%，且前三月呈现逐渐递增的趋势，预计今年新能源汽车销量将超过200万辆。

分动力电池类型来看，3月，我国动力电池装车量9.0GWh，同比上升224.8%，环比上升61.3%。

其中三元电池共计装车5.1GWh，同比上升129.0%,环比上升53.1%；磷酸铁锂电池共计装车3.9GWh，同比上升627.9%，环比上升73.7%。

虽然磷酸铁锂电池装车量低于三元电池，但是其增速远高于三元电池，市占率也由2020年初的不足15%提升至超过40%的水平。

随着磷酸铁锂能量密度低的问题得到有效改善，其在乘用车领域的应用逐渐增多，我们预计未来在中低端乘用车领域，将会有更多的车型搭载LFP电池，磷酸铁锂将会是未来的主流趋势。

光伏方面，今年以来，光伏产业链价格持续上涨，硅料出现了供应紧张的局面。

据不完全统计，今年一季度，国内35家光伏企业宣布了约46个产能扩建项目，包含了多晶硅料、硅片、电池片、组件及光伏玻璃等光伏核心领域，总投资金额超1200亿元。

我国于2020年提出了“碳中和”目标，新能源发电能够有效减少传统火力发电的二氧化碳排放量，到2030年光伏和风力发电总装机容量要达到12亿千瓦，行业未来发展空间广阔。

我们认为此时产业链企业纷纷扩产一方面是因为下游需求旺盛，供应不足；另一方面则是有利于公司持续拓展市场。

我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一。

拜登推出了基础设施计划，其中对清洁能源发电的直接支付投资税收和生产税收给予10年抵免期，并提出2035年实现无碳电力。

可以预见的是未来美国光伏发电装机量将会快速提升，我国光伏产业链的优势将有望从中获利，扩大出口规模与盈利能力。

行业要闻1.4月12日，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第343批），共有276个新能源汽车产品进入公告，其中新能源乘用车产品60款，占比22%。

在60款新能源乘用车中，配套LFP电池的车型有24款，占比40%；三元电池车型36款，占比60%。

在本批公告中，包括野马汽车、华晨汽车、吉麦新能源等多家主机厂推出了多款对标宏光MINIEV的A00级车型，主要搭载LFP电池，目的很明显是想抢占日益增长的A00级市场空间，意图打造下一个“宏光MINI”。

（高工锂电）2.2020年新能源汽车销售136万辆，今年1季度更是同比增长2.8倍、销量达51.5万辆。

然而，作为新能源汽车产业的重要一环，退役电池回收暗藏风险。

业内人士指出，到2020年我国动力电池累计退役量约20万吨，其中大量流入小作坊等非正规渠道，带来安全和环境隐患。

如何避免新能源汽车“爆发式增长”带来“爆发式污染”，值得警惕。

（新华网）公司动态通威股份（600438）：公司发布2020年年度报告及2021年第一季度业绩报告，2020年公司实现营业收入442.00亿元，同比增长17.69%；实现归属于上市公司股东净利润36.08亿元，同比增长36.95%。

2021年第一季度，公司实现营业收入106.18亿元，同比增长35.69%；实现归属于上市公司股东的净利润8.47亿元，同比增长145.99%。

贝特瑞（835185）：公司拟与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》，拟在襄阳高新区内投资建设生产高性能锂离子电池项目，预计总投资11亿元，分两期建设，其中一期预计投资5亿元。

雅化集团（002497）：公司发布2021年第一季度业绩预告，报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润7,732.40万元-8,029.80万元，同比增长1,200.00%-1,250.00%。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。