国元国际-晨报-210421

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【债券快讯】4月20日中资美元债一级市场发行1只债券佳兆业集团（穆迪：B1稳定，标普：B稳定，惠誉：B稳定）拟在现有票据KAISAG909/28/23的基础上增发2亿美元，初始指导价9.45%区域，最终指导价9.15%。

瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

另有多家公司潜在发行中国银行（穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定）卢森堡分行、新加坡分行、法兰克福分行、澳门分行和悉尼分行拟根据其中期票据计划(MTN)发行RegS、固定利率/浮动利率的高级无抵押绿色票据，预期发行评级A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。

其中中国银行卢森堡分行为其拟发行的美元和欧元票据委托中国银行、东方汇理、花旗集团、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、德国商业银行、美银证券、星展银行、瑞典北欧斯安银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；中国银行新加坡分行为其拟发行的美元票据委托中国银行、东方汇理、花旗集团、建银新加坡、星展银行、瑞穗证券、华侨银行、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳定）拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券将由其全资子公司长发国际有限公司发行，长发集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级BBB+(惠誉)。

本次发行委托交银国际、光银国际、民银资本、中信里昂、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，4月20日起召开投资者电话会议。

中航汽车（穆迪：A3）拟发行RegS、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。

该债券将由中航汽车的全资子公司HydInternationalHoldingLimited发行，中航汽车提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级为A3(穆迪)。

本次发行由中金公司、中信建投国际、浦发银行香港分行和国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，4月20日起召开投资者电话会议。

上饶创投集团拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券将由上饶创投集团发行，由中国工商银行股份有限公司江西分行提供不可撤销备用信用证(SBLC)进行增信。

本次发行由天晟证券、中泰国际和工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

远洋集团（穆迪：Baa3稳定，惠誉：BBB-稳定，中诚信亚太：BBBg+稳定）拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押绿色票据。

该债券将由远洋集团全资子公司Sino-OceanLandTreasureIVLimited发行，远洋集团提供无条件且不可撤销的担保，预期发行评级Baa3/BBB-/BBBg+(穆迪/惠誉/中诚信亚太)。

本次发行委托汇丰银行担任独家绿色架构顾问，委托汇丰银行、中金公司、瑞银集团、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，4月20日起召开投资者电话会议。