川财证券-科技及智能设备行业产业链日报：通信设备Ⅲ和航空航天与国防Ⅲ跌幅超1%-210421

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每日点评4月21日上证指数涨跌幅为0.00%，沪深300上涨0.30%，创业板综上涨0.38%，中证1000涨跌幅为0.00%。

Wind11个一级行业分类中，信息技术指数、电信服务指数和工业指数分别实现-0.17%、-0.24%和-0.46%涨跌幅，分别排名第5位、第6位和第7位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是电子设备、仪器和元件指数、软件指数和半导体产品与半导体设备指数，分别实现了0.16%、0.01%和-0.07%的涨跌幅；排名后三的板块是通信设备Ⅲ指数、航空航天与国防Ⅲ指数和信息技术服务指数，分别实现了-1.22%、-1.04%和0.99%的涨跌幅。

电子设备、仪器和元件指数板块中今日有5只股票涨停,3只股票跌停。

涨停股票为N南络、南华仪器、楚天龙、声讯股份和ST九有；跌停股票为万集科技、路畅科技与福晶科技。

软件指数板块中今日有1只股票涨停,1只股票跌停。

排名前三的股票为N信安、顶点软件和麦迪科技，涨跌幅分别53.73%、5.85%和4.85%；排名后三的股票为霍莱沃、远光软件和ST运盛，涨跌幅分别为-17.20%、-6.25%和-5.08%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。

排名前三的股票为紫光国微、新洁能和神工股份，排名后三的股票为瑞丰光电、晶澳科技和乾照光电，涨跌幅分别为-5.24%、-5.21%和-4.52%。

通信设备Ⅲ指数板块中无股票涨停,1只股票跌停。

排名前三的股票为兆龙互连、国盾量子和盛洋科技，涨跌幅分别为4.06%、3.57%和3.22%；排名后三的股票为移动通信、传音控股和立昂技术，涨跌幅分别为-10.00%、-6.29%和3.44%。

航空航天与国防Ⅲ板块中今日无股票涨停,无股票跌停。

排名前三的股票为ST华讯、奥普光电和智明达，涨跌幅分别为3.53%、2.66%和2.10%；排名后三的股票为广联航空、恒宇通信和中天火箭，涨跌幅分别为-4.43%、-4.02%和-3.69%。

信息技术服务指数板块中今日无股票涨停,无股票跌停。

排名前三的股票为新开普、天阳科技和金桥信息，涨跌幅分别为5.08%、3.56%和3.31%；排名后三的股票为高兴新、同有科技和博瑞数据，涨跌幅分别为-11.60%、-4.99%和-4.72%。

行业要闻哈“造车”押宝智能化与新零售，号称要做电动车界的安卓在众多互联网公司纷纷宣布造车之后，哈出行也发布了新车。

不过，以共享单车起家的哈选择了一条与巨头们并不相同的路，将目光瞄准两轮电动车。

近日，哈出行旗下哈电动车发布了适用于两轮电动车产品的VVSMART超连网车机系统。

该系统将不仅可应用在哈自家的产品上，还会向行业其他品牌开放。

哈电动车事业部总经理迟兴德表示，“它将来有可能会像安卓，可以支撑整个行业。

”同时，哈还推出了首批搭载这一系统的新款两轮电动车产品A80（精灵）、A86（图灵）和B80（魔灵）三款车型。

其中，哈A80（精灵）VVSMART青春版售价3999元起，加上哈以旧换新（即旧车可以抵扣1000元）的政策，新车到手价2999元起。

近期，科技巨头跨界“造车”的形势一片火热。

中信证券指出，到2025年，中国智能汽车销售规模将达700万辆。

而车机系统作为电动汽车智能化的载体，成为了电动汽车行业标配，除了各大汽车主机厂商推出适配自家车型的车机系统，科技巨头也纷纷加码对车机系统的开发。

相比四轮车市场，两轮电动车行业略显低调，也极少受到关注。

当前，两轮电动车行业仍然缺失一款底层的OS，各品牌产品仍停留在“单机、功能机”阶段，行业整体智能化渗透率尚不足5%。

对于两轮电动车产品，哈方面在发布会上表示，“从用户本源需求和出行场景出发，为了让产品对用户体验更友好，车辆联网是必须的，所以创造两轮行业首个车机系统，一方面用来驱动硬件智能，另外一方面用于连接更多出行生态。

”哈方面称，手机可以作为车的一个负载算力设备，用车机与手机连接，让它已有的服务体验可以实时更新、体验更好。

在使用时，手机与车机做好互联后，手机应该作为车机的生态补充、算力补充；在托管状态时，车主离开车以后，手机是随身携带的，车外的服务则由手机继续响应。

据介绍，哈VVSMART超连网车机系统包括五大出行解决方案，分别为Hi-OS、Hi-Power、Hi-Safety、Hi-Service、Hi-Life，用于改善消费者在人车互动、车辆能源、车辆安全、售后服务、出行生活五大领域所遇到的痛点。

哈方面认为，其通过该系统实现了手机和电动两轮车的连接，做到了“把车子装进手机里”。

“哈电动车创造一个操作系统VVSMART，用以管控硬件，连接用户的出行场景以及更多的生态服务内容。

”迟星德表示，该系统是软硬结合一整套的解决方案，底层硬件基本都是哈自己研发的，只有这样才能实现整车的通信以及软硬件的最好协调。

他还表示，VVSMART系统将不仅应用在哈自家的产品上，还会向行业其他品牌开放。

在谈到VVSMART系统的发展前景时，迟兴德表示，“它将来有可能会像安卓，可以支撑整个行业。

”“我们的差异化的竞争方式，或者未来的电动车的竞争赛道一定是更多的聚焦在软件上，当然硬件也不能差。

”迟兴德说。

网经社生活服务分析师陈礼腾认为，哈推出的VVSMART系统更主要的目的应该是提高人车交互。

“我国电动车的用户规模很大，用户数及使用频率相比汽车也都要更高，通过VVSMART系统构建生态的智慧场景，目前看的确有一定的想象空间。

”2020年第4季度全球蜂窝物联网模块出货量同比下降6%全球蜂窝物联网模块市场继续有序复苏，但尚未达到2019年的水平。

Quectel和Qualcomm分别在蜂窝物联网模块供应商和芯片组市场份额中保持领先地位。

就出货量而言，智能电表、汽车和远程信息处理是全球蜂窝物联网模块的前三大应用。

根据Counterpoint全球蜂窝物联网模块、芯片组和应用跟踪器的最新研究，2020年第四季度全球蜂窝物联网模块出货量环比增长9%，但同比下降6%。

新冠肺炎疫情减缓了移动领域对蜂窝物联网模块的需求，但在医疗保健和网关等其他垂直行业中的采用率却有所提高。

只有日本和韩国的出货量同比增长。

2020年蜂窝物联网模块的总出货量为2.65亿台。

新一波的新冠肺炎疫情和半导体短缺使蜂窝物联网模块市场无法完全恢复。

研究分析师SoumenMandal在评论市场动态时说：“在出货量和收入方面，Quectel继续领先于全球蜂窝物联网模块供应商。

但是，由于长尾模块供应商的崛起(尤其是在中国)，该公司连续几个季度失去了市场份额。

在第二名位置上，Thales，SierraWireless和快速发展的Fibocom之间展开了激烈的竞争。

”“新冠肺炎的负面影响迫使Thales在2020年第二季度将第二名移交给了Fibocom。

然而，Thales在2020年第三季度重新夺回了它，并一直保持到年底。

在欧洲、北美和日本的业绩改善帮助Thales重获其地位。

Fibocom正努力扩大其全球影响力，并改善服务支持，以增加其在全球蜂窝物联网模块市场中的份额。

”“SierraWireless退出了前五大模块供应商的排名，其汽车业务被一个由FibocomWireless领导的财团剥离，成立了一家独立公司――RollingWireless。

在中国的大型模块供应商中，就出货量而言，在2020年第四季度，只有Fibocom和Meig的季度和年度都实现了正增长。

”Mandal补充道：“4GLTE模块继续占据主导地位，占全球蜂窝物联网模块出货量的近一半。

今年对4GCat-1模块的需求有望大幅增长。

NB-IoT模块的需求保持稳定，在2020年第四季度占蜂窝物联网模块出货量的三分之一。

智能电表、远程信息处理和公用事业是NB-IOT技术的顶级应用。

基于3GPPRelease14规范的NB-IoT(CatNB2)模块获得了定位功能，将用例的范围扩展到了更广泛的移动、跟踪和远程信息处理应用。

”“本季度5G物联网模块的需求仅限于路由器/CPE市场和其他工业应用。

不过，大多数已发布的5G模块预计将在2021年下半年进入主流生产。

随着许多重要市场(例如中国、北美和欧洲部分地区)5G覆盖范围的不断扩大，这种需求也将开始增长。

”Research副总裁NeilShah在评论蜂窝物联网模块芯片组供应商前景时指出：“高通公司在2020年第四季度进一步将其在全球蜂窝芯片组市场的份额提高到近一半，这得益于对4G和LPWAN模块的需求不断增长。

随着中国顶级模块供应商希望将业务扩展到中国以外，高通和索尼(AltairSemi)和Sequans等其他供应商似乎是未来的主要受益者。

在NB-IoT技术方面，海思一直是最大的供应商。

尽管美国实施了制裁，但该公司预计未来几个季度将继续保持领先地位。

”NeilShah补充道：“2020年第四季度，NB-IoT模块平均售价随着规模的扩大而继续下降(同比下降3%)，这推动了NB-IoT技术的进一步采用。

低于5美元的模块贡献了本季度近三分之一的出货量。

另一个快速增长的细分市场，即4GLTECat1模块的平均售价在2020年第四季度同比下降了9%，是替代许多现有和未来2.5G/3GM2M应用的新兴选择。

”公司动态芯源微(688037)：公司发布5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告。

公共称公司2020年12月17日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-045），国科瑞祺拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有公司股份，合计数量不超过2,250,000股。

2021年1月22日，公司披露了《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-006）及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司简式权益变动报告书》，国科瑞祺持有公司股份的数量由4,500,000股减少至4,199,800股，持股比例由5.3571%减少至4.9998%。

自2021年1月18日至2021年3月2日，国科瑞祺通过集中竞价交易合计已减持股份数量370,000股，约占公司总股本的0.44%。

公司近日收到国科瑞祺出具的《关于减持芯源微股份进展的通知》，国科瑞祺减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

隆基股份(601012)：公司发布2020年年度报告。

公告称报告期内，公司实现营业收入545.83亿元，同比增长65.92%；实现归属于母公司的净利润85.52亿元，同比增长61.99%；基本每股收益2.27元，同比增长54.42%；实现扣非后的加权平均净资产收益率25.93%，同比增加2.84个百分点，经营活动产生的现金流量净额为110.15亿元，同比增长35.02%。

2020年，公司实现单晶硅片出货量58.15GW，其中对外销售31.84GW，同比增长25.65%，自用26.31GW；实现单晶组件出货量24.53GW，其中对外销售23.96GW，同比增长223.98%，自用0.57GW。

2020年公司组件产品在全球的市场占有率约为19%，较2019年大幅提升11个百分点。

风险提示宏观经济波动风险；贸易冲突加剧风险；原材料价格上涨超预期风险等。