西南证券-西南产业周观察-210428

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行业热点：医药石药集团PI3K双重抑制剂申报上市并拟优先审评；恒瑞CDK4/6抑制剂上市申请拟纳入优先审评；GSK的PD-1抗体获FDA加速批准上市；全球首款CD19ADC获FDA批准上市；BMS公布其口服TYK-2抑制剂两项III期研究结果。

广东省发布《药品集采常态开展实施方案（征求意见稿）》；国办发文建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制；新一轮整治红包、回扣的医药纠风工作开始。

美诺华与默沙东达成十年战略合作；京东健康与诺辉健康达成战略合作。

豪森酒石酸伐尼克兰片获批上市；12款仿制药通过一致性评价，5款为首家。

印度新增新冠病例持续破纪录；科兴新冠疫苗真实世界研究发布，保护效力达67%；辉瑞口服新冠治疗药物有望年底上市。

罗氏公布2021年Q1业绩；2021版CSCO指南针对复发转移性鼻咽癌进行重要更新。

TMT台积电公司董事会批准了28.87亿美元的资本计划，用于安装成熟的技术产能。

2020年全球公有云服务整体市场规模达3124.2亿美元，同比增长24.1%，中国公有云服务整体市场规模达193.8亿美元，同比增长49.7%，全球各区域中增速最高。

中国移动已建成5G基站超过41万个、占国内一半以上。

国家电影局将针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度。

大制造第二届世界内燃机大会：加快内燃机技术创新，助力能源交通领域双碳目标实现。

内燃机助理碳中和有三条技术路径：一是提高热效率；二是采用代用燃料。

甲醇、氢燃料，LNG气体、氢气等；三是从排放气体的治理技术上突破，即二氧化碳的捕捉及封存技术。

印度新冠疫情失控，对医药，电子产品等诸多全球产业链造成影响，其中服装制造行业或存在再次向中国工厂转移现象。

国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》。

意见中指出2021年主要预期目标如下：能源结构上，煤炭消费比重下降到56%以下。

新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。

大消费婴童食品品牌秋田满满宣布获得超千万美元的A轮融资；农村居民食品消费比重降低了10.89%；蛋黄酥品牌轩妈食品已于近日完成超亿元B轮融资；“美团”网络餐饮平台存在不具备食品经营资质的餐饮服务经营者；可食用昆虫或成新的“超级食物”，它们富含蛋白质等营养物质。

佛山照明通过二级市场择机购买国星光电不超过其现有总股本5%的股份；苏泊尔拟只用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用以注销减少注册资本；芯片短缺问题不仅影响到手机等设备的制造，像洗衣机和烤面包机这样的设备生产也受到了芯片短缺的影响；液晶面板的价格上涨已经持续了近10个月，将价格压力持续传导到下游的电视厂商。

肆拾玖坊在北京国家会议中心召开A轮融资发布会，宣布获得过亿元的A轮融资额度；尽管在年中已经拿下免税牌照，但王府井在2020年的业绩表现依旧不佳；伴随着消费模式和环境的变化，全球零售业迎来数字转型期。

陕西省人大常委会获悉，《中国(陕西)自由贸易试验区条例》(以下简称《条例》)将于5月1日起正式施行；2021上海合作组织国际投资贸易博览会在青岛胶州开幕。

产业观点：进口血制品上半年将持续萎缩，并购整合仍是大势所趋。

目前白蛋白仍是血制品批签发主导产品，但对进口的依赖度较高。

因去年疫情，国内外的血浆资源有所缩减，尤其是国外疫情更加严重，采浆量约有20%以上的下滑。

白蛋白从血浆采集到最终批签发整个流程需要半年至9个月以上时间，去年采浆减少的影响在今年上半年将体现出来。

国外巨头仅CSL、百特等几家，而国内血制品企业多达二三十家且竞争力较弱，因此不断并购整合是国内血制品行业未来的趋势所在。

电视终端产品价格传导明显，面板厂商有望持续收益：最新市场调研表明，五一期间各品牌平板电视售价均有不同程度上涨。

三月至今，平板电视涨价幅度在300-1000元不等，远高于前两年同期，涨幅超过10%。

京东方及华星光电合计在整体电视面板出货量的占比将有望高达四成，TV大屏LCD市场将趋于稳定，可能形成大陆厂商为主的双寡头格局。

全球领导人气候峰会召开，碳达峰碳中和目标是当代历史使命：国家主席习近平发表了题为《共同构建人与自然生命共同体》的重要讲话，提出国际社会要以前所未有的雄心和行动，勇于担当，哿ν心，共同构建人与自然生命共同体。

要坚持人与自然和谐共生、坚持绿色发展、坚持系统治理、坚持以人为本、坚持多边主义、坚持共同但有区别的责任原则。

再次强调了中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

烘焙食品方面观点：烘焙食品行业增长空间高。

糕点、面包制造行业是烘焙食品制造行业的重要子行业。

休闲零食在16-18年行业市场发生了质变，由整个社会综合因素影响了市场需求，全国的烘焙市场增速最快，包括蛋糕、甜品，不包括口袋面包零食。

很多品牌做了快速抉择，作为独立品类进行规划，将市场把控排到了更高位置，如盐津铺子，为了从散装零食公司品牌转型为休闲零食品牌企业，需要一支不代表企业现在固有形象的产品，选择了烘焙，通过一段尝试，烘焙产品更被消费者接受。