国元国际-晨报-211125

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【债券快讯】11月24日中资美元债一级市场发行3只债券；中国光大银行（穆迪：Baa2稳定，标普：BBB+稳定，惠誉：BBB稳定）香港分行拟发行RegS、3年期、3亿美元固定利率的高级无抵押票据。

初始指导价T+70bps区域，最终定价T+33bps。

光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、民银资本、工银亚洲、浦银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

东方财富（标普：BBB-稳定）拟发行RegS、3年期、3亿美元高级无抵押固定利率票据。

初始指导价T+160bps区域，最终定价T+110bps。

工银国际、中国银行、汇丰银行（B&D）、美银证券、野村证券和招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

宁波市海曙开发建设投资集团（惠誉：BBB稳定，穆迪：Baa3稳定）拟发行RegS、3年期、1.5亿美元固定利率高级无抵押债券。

初始指导价2.7%区域，最终定价2.2%。

丝路国际、中金公司（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人。

【市场综述】昨日港股各重要指数涨跌不一。

截至11月24日，恒生指数上涨0.14%，报收24685.5点。

其中，恒生大型股指数上涨0.18%，恒生中型股指数和小型股指数分别上涨0.15%和0.14%；于此同时，中资企业指数上涨0.61%，科技指数下跌0.5%。

从行业分类上来看多数行业出现上涨，其中公用事业和能源业表现表现最为良好，分别上涨2.57%和1.6%。

内地股市方面，截至11月24日，上证指数收盘价为3592.7点，较前一交易日上涨0.1%；深圳综合指数收盘价为2520.48点，较前一交易日上涨0.0%。

陆港股通资金方面，当日沪股通北上净流入为0.51亿，深股通北上净流入为23.19亿，共计陆股通资金净流入23.7亿；此外，沪市港股通南下净流入为1.11亿，深市港股通南下净流入为15.27亿，共计港股通资金净流入16.38亿。

美国三大股指涨跌不一：截至11月24日收盘，道琼斯工业指数报收35804.38点，下跌0.03%；标普500指数报收4701.46点，上涨0.23%；纳斯达克综合指数报收为15845.23点，上涨0.44%。

此外，费城半导体指数报收3870.01点，上涨0.93%。

欧洲市场方面：截至11月24日，伦敦金融时报100指数报收7286.32点，上涨0.27%；法兰克福DAX指数报收15878.39，下跌0.37%。

期货市场方面：截至11月24日，恒生期货收盘价为31347.7点，较前日上涨0.49%；伦敦黄金现货收盘价为1788.21美元/盎司，较前日下跌0.03%；布伦特石油（连续）收盘价为82.2美元/桶，较前日上涨0.02%。

另外，截至11月24日，人民币兑美元汇率收盘价为6.39（人民币/美元），较前日上涨0.05%。