中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210509

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有681个，其中董事会预案的有121家，股东大会通过的有258家，发审委通过的有28家，证监会核准的有271家，国资委批准和银监会批准的分别为0、3家。

本周(2021/04/25-2021/05/09)共有19家公司首次披露定增预案，总募资金额为316亿元，项目数比上周多7，总融资金额数比上周多51亿。

按定增目的来分，共有13家项目融资，4家补充流动资金，2家配套融资。

按定价方式来分，共有14家竞价，5家定价。

截至本周共有271家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有37家公司。

其中定增目的为项目融资的有雄帝科技、雷迪克、科锐国际、共进股份、尚荣医疗、恒为科技、吴通控股、春秋电子、熙菱信息、福达合金、金辰股份、曲江文旅、中能电气、古井贡酒、铁流股份、奥特迅、中国化学、博济医药、科森科技、力盛赛车、中航重机、博云新材、日上集团、岭南股份、妙可蓝多、维科技术、南兴股份、天赐材料和北矿科技,总融资金额为364亿，定增目的为补充流动资金的有伊之密、立方数科、天顺股份、宇瞳光学、浙文影业和索通发展,总融资金额为18亿，定增目的为引入战略投资者的有先导智能和国轩高科,总融资金额为98亿。

本周共有17家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为322亿，实际完成项目数比上周多了9家,实际募集资金金额比上周多了195亿。

本周共有18家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多13家；总解禁的募资金额为358亿元,解禁的募集资金比上周多258亿；平均解禁收益率为3%。

下周共有4家解禁，其中定增目的为项目融资的有安图生物、ST海医、三环集团和万达电影,总融资金额为87亿。

截止目前(2021/05/09)解禁收益率为正的有ST海医、三环集团和万达电影。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。