中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-210509

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投资要点可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有170个，其中董事会预案的有44个，股东大会通过的有81个，发审委通过的有8个，证监会核准的有37个。

本周(2021/04/25-2021/05/09)共有10家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为143.38亿元，项目数比上周多8家,总发行规模比上周多127亿。

按发行方式来看，全部10家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有37家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有1家，总发行规模为35.0亿。

其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有长城汽车。

本周共有2家公司完成可转债发行，总发行规模为11.17亿元。

信用等级为A+的有正川转债；信用等级为AA-的有绿茵转债。

下周将上市的可转债有：苏行转债、东湖转债和动力定01。

即将进入转股期的可转债有：威派转债、冀东转债、盈峰转债、洁美转债、紫金转债、立讯转债和动力定01。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。