中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210516

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有685个，其中董事会预案的有120家，股东大会通过的有259家，发审委通过的有34家，证监会核准的有267家，国资委批准和银监会批准的分别为0、5家。

本周(2021/05/09-2021/05/16)共有14家公司首次披露定增预案，总募资金额为537亿元，项目数比上周少5，总融资金额数比上周多221亿。

按定增目的来分，共有6家项目融资，4家配套融资，3家补充流动资金，1家引入战略投资者。

按定价方式来分，共有8家定价，6家竞价。

截至本周共有267家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有10家公司。

其中定增目的为项目融资的有全信股份、海星股份、创意信息、拓邦股份、拓维信息、埃斯顿,总融资金额为105亿，定增目的为补充流动资金的有合盛硅业和天顺股份,总融资金额为25亿。

本周共有6家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为43亿，实际完成项目数比上周少了11家,实际募集资金金额比上周少了279亿。

本周共有4家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少14家；总解禁的募资金额为87亿元,解禁的募集资金比上周少271亿；平均解禁收益率为9%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为项目融资的有兴发集团、仁和药业、联创电子、奥飞数据、明阳智能、中环环保、卫星石化和科蓝软件,总融资金额为128亿。

截止目前(2021/05/16)解禁收益率为正的有兴发集团、仁和药业、联创电子、明阳智能、中环环保和卫星石化。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。