中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-211128

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有615个，其中董事会预案的有129家，股东大会通过的有286家，发审委通过的有24家，证监会核准的有172家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/11/21-2021/11/28)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为315亿元，项目数比上周多1，总融资金额数比上周多251亿。

按定增目的来分，共有9家项目融资，2家配套融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有10家竞价，3家定价。

截至本周共有172家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有13家公司。

其中定增目的为项目融资的有长华股份、世纪天鸿、神州细胞-U、艾比森、华力创通、宏达电子、平治信息、嘉友国际、华旺科技、中航光电和诺德股份,总融资金额为125亿，定增目的为补充流动资金的有南宁糖业,总融资金额为22亿。

本周共有6家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为70亿，实际完成项目数比上周少了5家,实际募集资金金额比上周少了223亿。

本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少3家；总解禁的募资金额为102亿元,解禁的募集资金比上周少15亿；平均解禁收益率为28%。

下周共有7家解禁，其中定增目的为项目融资的有华鹏飞、雄塑科技、合纵科技和东旭蓝天,总融资金额为169亿，定增目的为配套融资的有北新路桥和中华企业,总融资金额为25亿。

截止目前(2021/11/28)解禁收益率为正的有华鹏飞、雄塑科技、合纵科技和北新路桥。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。