西南证券-产业周观察-210520

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医药万春医药普那布林上市申请拟纳入优先审评；香港受理基石药业阿伐替尼片新药上市申请；国内第6家Trop-2ADC申报临床；豪森阿美替尼一线治疗非小细胞肺癌上市申请拟纳入优先审评；K药早期三阴性乳腺癌新辅助/辅助III期研究达到EFS主要终点；补体C3抑制剂获FDA批准上市；Biogen眼科疾病基因疗法临床研究失败；渤健多发性硬化新药氨吡啶缓释片国内获批；璎黎药业递交新一代PI3Kδ抑制剂新药上市申请；科望医药完成1.05亿美元C轮融资；百时美施贵宝Opdivo获NICE批准治疗食管癌。

国家药监局关于发布《药物警戒质量管理规范》的公告；七部门印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。

国内首个奥希替尼仿制药申报上市；正大天晴阿瑞匹坦胶囊获批上市。

首款角膜塑形隐形眼镜获FDA批准上市；乐普医疗2021CMEF新品发布会。

康泰生物获批紧急使用；本土新增3例确诊，行程涉北京、辽宁。

中国国家疾病预防控制局正式挂牌；高瓴30亿港元入股金斯瑞；艾尔建美学5.5亿美元收购Soliton。

TMT半导体行业产能供应持续吃紧，晶圆龙头陆续追加资本开支、持续扩产，一些制程的价格甚至上涨了30%-40%，全球半导体供应短缺将持续整个2021年并在2022年第二季度恢复至正常水平。

爱奇艺一季度营收80亿元人民币，同比增长4%，高于市场预期的76.74亿元人民币；一季度净亏损13亿元人民币，2020年同期净亏损29亿人民币。

截至2020年末，中国网络表演(直播)行业主播账号累计超1.3亿（根据23家平台汇总数据），其中日均新增主播峰值为4.3万人。

大制造国家发改委召开5月份例行新闻发布会，会中金贤东表示随着价格信号对原材料生产流通的引导作用持续释放，大宗商品价格将逐步回归供求基本面。

预计全年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”的走势，下半年同比涨幅将有所回落。

中国石化江苏常州石油嘉泽加油站分布式光伏发电项目近日正式投运。

经评估，该站光伏发电量可以抵消站内电力消费量，碳减排量能够抵消碳排放量，成为中国第一座实现碳中和的加油站。

柳工发布公告，上市公司拟76亿向柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸等及中证投资发行股份，吸收合并柳工有限，实现整体上市。

5月18日晚间，华为内部发文进行多项人事调整。

免去余承东华为云CEO职位，张平安被任命为华为云CEO。

此外，余承东仍为消费者业务CEO以及新增智能汽车解决方案BUCEO，王军为智能汽车解决方案BU总裁。

5月18日，美的宣布，子公司威灵汽车部件已实现了汽车核心部件的自主研发并量产。

汽车缺芯在韩国同样严峻，现代、起亚等多家生产热门车型的工厂又面临新一轮停产，超过八成的受访汽车零部件企业已经陷入经营困境。

5-6月韩国汽车产业的芯片荒将达到顶峰。

大消费宠物食品品牌帕特官宣完成A轮；零食品牌“食验室”完成蓝驰创投领投的数千万元Pre-A轮融资；清远超荔志电子商务有限公司成立，注册资本100万，该公司由上海壹佰米网络科技有限公司全资控股；雅培婴幼儿奶粉检出香兰素被召回。

奥马电器收问询函要求说明控制权变更对公司合并报表范围的具体影响；米家新风空调从13日上午10点上架，14个小时内拿下京东空调品类单品销量、销售额双第一。

赛格广场发生楼体晃动，未见幕墙板块脱落损坏，其他相关具体情况及原因正在进一步调查核实；泛二次元零售品牌“猫星系”已完成数千万元新一轮融资；财政部、商务部联合发布《关于进一步加强农产品供应链体系建设的通知》；永辉超市对外宣布，正式启动2021年新品种田趣大米试验田种植。

全球贸易实现了创纪录的复苏；财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知。

产业观点：电化学发光市场广阔，国产替代逐步推进：与POCT相比化学发光平台更具精确性等方面的优势，而且检验科大多使用的是化学发光平台。

其中电化学发光是化学发光中精确度、灵敏度最高的技术，尤其是针对小分子的检测。

国产电化学发光相对进口罗氏产品虽然质量上欠缺一些，但是优势在于项目数更多。

总体来说电化学发光虽然目前受到成本、速度等问题的限制短期难以替代现有产品，但是向电化学发光发展是未来趋势所在。

剧本杀店铺野蛮生长，资本亟待注入求破局：全国的剧本杀店铺体量发展至5万家店，从发展速度来讲，发展最快的是桌面剧本杀，可是从产量上来说，实景的产量要大很多。

而更适合大资本投入的也正是实景类产品，可以将实景剧本杀经验同步应用于文旅产业中，例如急于改变原本老旧娱乐方式的地产企业们。

人口转型下，智能机器人产业将迎来进一步发展：随着第七次人口普查的主要数据结果公布，老龄化趋势严峻；低生育率带来的冲击；“单身经济”的隐忧等一系列问题引起广泛关注，人口结构正处于从高速自然增长到内生由正转负的重要转型期，适龄劳动力的降低和老龄社会服务需求的增加，将倒逼产业升级，发展工业机器人、服务机器人以及特种机器人产业或许是解决问题的重要一步。

醋类调味品方面观点：餐饮渠道有很大发展空间。

目前餐饮渠道占比较低，这几年一直强调利用客户的网络和资源去做相应的辅助；同时也可以和当地的醋类公司进行交涉，可以收购一个这样的厂，进行品类融合，把市场做大。

白醋类方面，不是食用，主要是清洁、洗脸、洗衣服等日常消耗，人们受媒体影响不再局限于食用这些产品，而会用白醋进行清洗。

料酒板块是增长最快的产品。

人们可能以为酱油量大，普通老百姓两三天可以用一瓶，但其实料酒比酱油的量都大，广东等地做煲时可能一次就用完一瓶。