华创证券-计算机行业深度研究报告：建筑信息化前景广阔，装配式建筑、5G等有望带来新变化-210527

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建筑工程项目参与方众多，信息化涉及设计、造价、施工等环节。

传统建筑工程项目可大致分为投资决策、工程设计、采购与施工、交付使用四个阶段。

分项目类型来看，传统的房建、基建等项目的施工方多以央企或地方国企为主，企业内部大多拥有自己的设计团队，项目模式既可采用分包，也可采用EPC总包模式，而园林、装修等项目的施工方则以民营企业为主。

具体到建筑工程项目的信息化可大致分设计环节、造价投标环节、施工环节。

1）设计环节软件众多，海外厂商占优。

建筑设计流程可大致分为概念设计、方案深化、扩初设计、施工图设计等众多环节。

不同具体环节对设计的精准程度与呈现效果有不同，如概念设计阶段注重整体设计的直观展现、施工图则精度要求高。

全球范围来看，3D设计为主流。

目前设计使用的核心软件如Autocad、REVIT、Archicad等均为海外软件，国内多为基于海外厂商平台二级开发的软件（如天正建筑）。

整体来看，海外厂商在设计软件领域优势较大。

2）造价软件为工程行业刚需，广联达市占率高。

工程造价可简单分为算量和计价两个环节，工程量计算环节占全部工作量的90%，CAD的普及加速造价实现电算化。

由于我国目前采取工程造价定额管理制度，各省采用的定额不同，因此造价软件呈现一定程度的区域化特征，但广联达市占率较高，上市时（2010年）广联达工程造价系列软件市占率就已达50%以上。

3）应用场景众多，智慧工地蓝海初现。

智慧工地实现施工现场数字化管理，助力提升管理效率与安全。

从架构上来讲，智慧工地通过铺设智能硬件、传感器等采集现场数据，基于数据构建人员管理、物料管理等应用，加强施工现场的安全建设、提升管理效率。

2019年12月，住建部、应急部联合印发《关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见》，后续多省跟进，施工安全重视程度上升。

我国智慧工地市场2012-2018年间保持20%以上的速度高速增长，2019年市场规模为120.9亿元，同比增长22%。

假设新开工项目平均拿投资额的1‰（每个项目8万左右）做智慧工地建设，智慧工地市场规模或超500亿；若拿投资额的2‰（每个项目16万左右），则市场规模有望超千亿。

装配式建筑兴起、云计算/5G/IOT/AI等基础设施的进步，建筑信息化迎发展契机。

相较于传统建筑，装配式建筑在建筑品质、施工工期、节能环保等方面都具有难以比拟的优势。

装配化是建筑工业化的重要途径之一，信息化则是工业化不断向前发展的必由之路，人口压力与资源压力将倒逼建筑业转型升级，工业化是行业发展的必然方向，而工业化的深度发展也将必然伴随着信息化技术的融合与应用。

当前建筑行业的全面信息化深度渗透，也要依赖云计算、5G、IOT、AI和技术性基础设施的全面成熟和降价，使得以前无法实现的应用变为可能，新技术的使用更为便捷和廉价，投入产出比的不断提高，促进了信息化赋能的深度发展。

建筑行业信息化发展大势所趋，相关公司有：1）建筑信息化技术服务提供商：广联达、品茗股份、中望软件、盈建科；2）积极响应建筑行业变革的建筑行业公司：亚厦股份、鸿路钢构、精工钢构、华阳国际。

风险提示：新技术落地存在不确定性；行业竞争加剧；下游需求释放存在不确定性。