中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-210530

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。 本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的可转债项目共有217个,其中董事会预案的有41个,股东大会通过的有127个,发审委通过的有9个,证监会核准的有40个。 本周(2021/05/23-2021/05/30)共有7家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为81.72亿元,项目数比上周少2家,总发行规模比上周少557亿。 按发行方式来看,全部7家均为优先配售,网上定价和网下配售。 截至本周共有40家公司通过证监会核准,本周经证监会核准的有1家,总发行规模为30.0亿。 其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售,包含有节能风电。 本周共有3家公司完成可转债发行,总发行规模为25.31亿元。 信用等级为AA的有濮耐转债;信用等级为AA-的有三角转债和起帆转债。 下周即将网上发行的可转债有:三花转债。 即将上市的可转债有:正川转债和晶科转债。 即将进入转股期的可转债有:TCL定转2、飞凯转债和永安转债。 风险提示:1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。