中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210530

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有682个，其中董事会预案的有110家，股东大会通过的有271家，发审委通过的有33家，证监会核准的有264家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/05/23-2021/05/30)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为187亿元，项目数比上周多4，总融资金额数比上周多93亿。

按定增目的来分，共有8家项目融资，4家补充流动资金，1家融资收购其他资产。

按定价方式来分，共有7家竞价，6家定价。

截至本周共有264家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有19家公司。

其中定增目的为项目融资的有南大光电、航天宏图、拓维信息、日上集团、联合光电、曲江文旅、美凯龙、全柴动力、得润电子、金辰股份、天康生物和岭南股份,总融资金额为139亿，定增目的为补充流动资金的有山水文化、中成股份、科大讯飞、宝鹰股份、天顺股份和合盛硅业,总融资金额为65亿，定增目的为配套融资的有华北制药,总融资金额为5亿。

本周共有4家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为14亿，实际完成项目数比上周少了7家,实际募集资金金额比上周少了174亿。

本周共有14家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多6家；总解禁的募资金额为213亿元,解禁的募集资金比上周多85亿；平均解禁收益率为6%。

下周共有7家解禁，其中定增目的为项目融资的有诺德股份、璞泰来、麦迪科技、天味食品、居然之家、科达利和梦百合,总融资金额为140亿。

截止目前(2021/05/30)解禁收益率为正的有诺德股份、璞泰来、居然之家、科达利和梦百合。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。