万联证券-晨会-210601

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核心观点周一A股震荡收涨，电力设备及新能源、国防军工、建材行业涨幅最大，家电、交通运输、餐饮旅游行业跌幅最大；上证指数上涨0.41%收报3615.48点，深证成指涨0.97%，创业板指涨2.38%，沪深300收涨0.2%，科创50涨4.09%；两市成交额连续两个交易日破万亿元；北向资金单日净流入超50亿元。

海外方面，美国和英国股市因假期休市；欧洲主要股指收盘下跌；亚太股市涨跌互现。

政治局昨日召开会议，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施；卫健委指出，实施三孩政策有利于改善人口年龄结构，扩大新增劳动力供给，减轻老年人口抚养比，缓和代际之间矛盾，增加社会整体活力，降低老龄化峰值水平。

央行决定，自6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%，预计人民币汇率短期内单边上行趋势或被打破。

中国5月官方制造业PMI为51，较上月回落0.1个百分点，非制造业PMI为55.2，环比上升0.3个百分点。

行业配置：1）新能源车产业链、国防军工、半导体等高端装备制造业。

2）休闲服务、白酒、医药等大消费板块。

3）低估值的银行、保险、证券。