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股指期货：银行存款利率下调，A股短期整理指数涨跌不一 【市场情况】 周三，A股主要指数高开回落后震荡，截止收盘涨跌不一：上证指数收盘微涨0.04%，报3137.14点。深成指涨0.26%，创业板指微跌0.05%，万得全A与万得双创各收涨0.27%、1.26%。个股涨多跌少，当日3157只上涨（48涨停），1965只下跌（3跌停），130只持平。北向资金比亚迪获净买入6.81亿元，科大讯飞遭净卖出2.66亿元。 分行业板块看，TMT较活跃，其中，电脑硬件、互联网、软件涨幅居前，收盘分别涨3.42%、3.00%、2.78%，AI应用题材普遍上扬；下跌板块中，大金融与陆航运输较低迷，其中，水务、券商、环保跌幅居前，收盘分别跌2.80%、2.77%、2.64%。 期指方面，四大期指主力合约除IM2309涨0.43%，其余均下挫：IF2309、IH2309、IC2309分别收跌0.14%、0.43%、0.07%。基差方面，四大股指主力基差升水幅度收敛：IF2309升水5.49点，IH2309升水2.26点，IC2309贴水4.55点，IM2309贴水11.43点。 【消息面】 国内要闻方面，地产支持政策继续，继成都、广州之后，深圳官宣8月31日起执行“认房不认贷”政策。同时，多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率，这将是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月的再度下调。据证券时报，相比于6月的下调，此次存款利率调降幅度普遍更大，且主要针对定期存款和大额存单，从两家国有大行和一家股份制银行了解到，9月起，这些银行将下调定期存款挂牌利率，其中，一年期下调10个基点，二年期下调20个基点，三年期、五年期定期存款挂牌利率下调25个基点。财政部发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》称，下半年要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济。加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围。 海外方面，美国8月劳动力市场热度低于预期，8月ADP就业人数增加17.7万人，预期19.5万人，前值由32.4万人修正为37.1万人。此外，美联储加强对地区性银行监管。知情人士透露，美联储已向资产规模在1000亿-2500亿美元之间的贷款机构发出一系列警告，涉及资本、流动性、技术和合规性等方面。 【资金面】 周三A股成交环比回落至万亿以下，总成交额9852.7亿元。北向资金仍持续流出，全天净卖出24.63亿元，其中沪股通净卖出21.5亿元，深股通净卖出3.13亿元。8月30日，央行公开市场开展3820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日3010亿元逆回购到期，因此当日净投放810亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为2.79%、1.72%、-1.52%与-3.58%。上周末财政部、证监会组合政策降印花税，收紧IPO及减持，降低融资保证金比例共同提振市场交易信心，预计反弹尚有空间，可以考虑逢低入场。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）股指期货：银行存款利率下调，A股短期整理指数涨跌不一 【市场情况】 周三，A股主要指数高开回落后震荡，截止收盘涨跌不一：上证指数收盘微涨0.04%，报3137.14点。深成指涨0.26%，创业板指微跌0.05%，万得全A与万得双创各收涨0.27%、1.26%。个股涨多跌少，当日3157只上涨（48涨停），1965只下跌（3跌停），130只持平。北向资金比亚迪获净买入6.81亿元，科大讯飞遭净卖出2.66亿元。 分行业板块看，TMT较活跃，其中，电脑硬件、互联网、软件涨幅居前，收盘分别涨3.42%、3.00%、2.78%，AI应用题材普遍上扬；下跌板块中，大金融与陆航运输较低迷，其中，水务、券商、环保跌幅居前，收盘分别跌2.80%、2.77%、2.64%。 期指方面，四大期指主力合约除IM2309涨0.43%，其余均下挫：IF2309、IH2309、IC2309分别收跌0.14%、0.43%、0.07%。基差方面，四大股指主力基差升水幅度收敛：IF2309升水5.49点，IH2309升水2.26点，IC2309贴水4.55点，IM2309贴水11.43点。 【消息面】 国内要闻方面，地产支持政策继续，继成都、广州之后，深圳官宣8月31日起执行“认房不认贷”政策。同时，多家全国性商业银行将于9月1日起再度下调存款挂牌利率，这将是继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月的再度下调。据证券时报，相比于6月的下调，此次存款利率调降幅度普遍更大，且主要针对定期存款和大额存单，从两家国有大行和一家股份制银行了解到，9月起，这些银行将下调定期存款挂牌利率，其中，一年期下调10个基点，二年期下调20个基点，三年期、五年期定期存款挂牌利率下调25个基点。财政部发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》称，下半年要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济。加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围。 海外方面，美国8月劳动力市场热度低于预期，8月ADP就业人数增加17.7万人，预期19.5万人，前值由32.4万人修正为37.1万人。此外，美联储加强对地区性银行监管。知情人士透露，美联储已向资产规模在1000亿-2500亿美元之间的贷款机构发出一系列警告，涉及资本、流动性、技术和合规性等方面。 【资金面】 周三A股成交环比回落至万亿以下，总成交额9852.7亿元。北向资金仍持续流出，全天净卖出24.63亿元，其中沪股通净卖出21.5亿元，深股通净卖出3.13亿元。8月30日，央行公开市场开展3820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日3010亿元逆回购到期，因此当日净投放810亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为2.79%、1.72%、-1.52%与-3.58%。上周末财政部、证监会组合政策降印花税，收紧IPO及减持，降低融资保证金比例共同提振市场交易信心，预计反弹尚有空间，可以考虑逢低入场。
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