加入VIP免费下载浙商证券-交通运输行业周报-8月第5周-：第三批成品油配额共计1200万吨，PDCI指数环比+7.16%-230902
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本周交通运输行业行情回顾 1）在30个中信一级行业中，本周（8月28日-9月1日），交通运输行业累计涨幅+0.76%，位列第25位；沪深300指数涨幅为+2.22%。 2）在285个中信三级行业中，本周（8月28日-9月1日）航运、航空、机场、物流综合累计涨幅分别为+3.79%、+1.89%、+0.77%、-0.002%，分别位列第126、199、235、249位。 3）境外市场：8月31日，香港恒生指数收18382.06点，本周涨跌幅为+2.37%，9月1日，道琼斯工业指数收34837.71点，本周涨跌幅为+1.43%。 4）油价及汇率情况：截至9月1日，ICE布油收盘报价88.99元，美元兑离岸人民币收盘报价7.27065，8月26日至9月1日，ICE布油涨跌幅为+5.56%，美元兑离岸人民币涨跌幅为-0.33%。 行业重点事件： 1）我国第三批成品油配额共计1200万吨 根据隆众资讯发布，我国2023年第三批成品油配额下发，共计1200万吨，同比上涨140%，环比第二批上涨33%。目前国内今年三批出口配额总量达3999万吨，较去年增加274万吨。 2）中远海能：签署LNG运输项目造船合同及租船合同 8月31日，公司发布公告，旗下三家单船公司与联合卖方（大连船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易公司）签订船舶建造合同，约定由大连船舶重工集团有限公司为三家单船公司建造3艘17.5万方LNG船，3艘船舶总合同船价约为7亿美元。 3）白云机场连续两个月客流突破600万人次 据白云机场发布消息，2023年暑运于8月31日圆满收官，暑运（7月1日—8月31日）62天白云机场共起降航班8.34万架次，接送旅客1210.78万人次，其中国际及地区旅客180.89万人次，同比分别增长33%、79%、1186%。在暑运的62天里共有27天单日客流超过20万人次。 航空&机场 行业：8月26日-9月1日，我国国内、国际航线客运航班日均执行量14767班次，环比-5%，同比2022年+92%，同比2019年-2%。 航司：本周国航、南航、东航、春秋、吉祥、华夏合计执飞航班量分别为11733、16347、15974、3267、2738、1705班次，环比上周分别-1.3%、-4.1%、-6.0%、-4.9%、-3.1%、-9.6%。 利用率：本周全民航机队利用率约为7.6小时/天，环比上周-0.58小时，其中宽体机利用率为8.0小时/天，环比-0.3小时/天；窄体机为8.0小时/天，环比-0.5小时/天；支线飞机为4.2小时/天，环比-0.3小时/天。8月26日-9月1日，根据航班管家数据，国航、南航、东航、春秋、吉祥、华夏日均利率用分别为7.4、8.0、7.2、8.4、8.8、5.2小时/天，环比上周分别-0.2、-0.5、-0.5、-0.5、-0.3、-0.8小时/天。 机场：8月26日-9月1日，上海浦东、上海虹桥、首都机场、大兴机场、白云机场、深圳机场日均进出港航班量分别为1210、726、1059、877、1236、897架次，环比上周分别-2%、-1%、-1%、-1%、-1%、-12%。 香港机场数据：8月26日-9月1日，香港机场航班量合计3743班次，环比上周-9.6%；客流量共计63.3万人次，环比上周-14.2%。 海外主要机场：8月26日-9月1日，纽约肯尼迪机场、伦敦希思罗机场、新加坡樟宜机场、日本成田机场、韩国仁川机场、泰国曼谷廊曼机场日均进出港航班量分别恢复至2019年同期的99%、85%、87%、80%、89%、71%。 航运 集运市场：1）外贸市场：9月1日，中国出口集装箱运价指数CCFI为892.98，环比-0.2%；上海出口集装箱运价指数SCFI为1033.67点，环比+2.0%。2）内贸市场：8月19日至8月25日，中国内贸集装箱运价指数PDCI为1123点，较上周上涨75点，环比+7.16%，同比-26.94%。东北区域指数为1049点，环比上涨126点，涨幅为13.65%；华北区域指数为878点，环比上涨13点，涨幅为1.50%；华南区域指数为1368点，环比上涨111点，涨幅为8.83%；华东区域指数为1409，环比上涨67点，涨幅为4.99%。 干散货市场：8月29日至9月1日，波罗的海干散货指数（BDI）平均为1088，环比-5.5%。分船型来看，好望角型指数（BCI）平均为1114，环比-18.1%；巴拿马型指数（BPI）平均为1500，环比+0.9%；超级大灵便型指数（BSI）平均为951，环比+4.8%，小灵便型指数（BHSI）平均为528，环比+7.4%。 油运市场：8月29日至9月1日，原油运输指数（BDTI）平均为758，环比-5.2%；成品油运输指数（BCTI）平均为844，环比+6.2%。 投资建议 航空机场：暑期旅游旺季来临，民航局预计暑期日均旅客量较19年同期+7%，预售票价较19年大幅上涨，看好航空大周期兑现。此外，6月全国国际航线航班量已恢复至19年的5成左右，日韩东南亚航线有望陆续加班，看好国际客流恢复。基于预期弹性空间、业绩兑现确定度，推荐南方航空/吉祥航空/春秋航空/中国国航/中国东航。 内贸集运：推荐中谷物流：内贸集装箱运输行业龙头，散改集&多式联运打开赛道成长空间，内贸竞争格局优化及运力供给短缺为运价提供支撑，随着大船订单交付，公司市场份额有望提升，新船进一步提升公司成本竞争力。 油运：上半年运价淡季不淡充分印证，当前油运已处高景气阶段，行业供给确定性放缓，随着炼厂集中检修完成、传统旺季即将到来，我们继续看好下半年运价持续上行，推荐中远海能、招商南油、招商轮船。 风险提示：行业需求不及预期，油价、汇率大幅波动等。
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（以下内容从浙商证券《交通运输行业周报（8月第5周）：第三批成品油配额共计1200万吨，PDCI指数环比+7.16%》研报附件原文摘录）本周交通运输行业行情回顾 1）在30个中信一级行业中，本周（8月28日-9月1日），交通运输行业累计涨幅+0.76%，位列第25位；沪深300指数涨幅为+2.22%。 2）在285个中信三级行业中，本周（8月28日-9月1日）航运、航空、机场、物流综合累计涨幅分别为+3.79%、+1.89%、+0.77%、-0.002%，分别位列第126、199、235、249位。 3）境外市场：8月31日，香港恒生指数收18382.06点，本周涨跌幅为+2.37%，9月1日，道琼斯工业指数收34837.71点，本周涨跌幅为+1.43%。 4）油价及汇率情况：截至9月1日，ICE布油收盘报价88.99元，美元兑离岸人民币收盘报价7.27065，8月26日至9月1日，ICE布油涨跌幅为+5.56%，美元兑离岸人民币涨跌幅为-0.33%。 行业重点事件： 1）我国第三批成品油配额共计1200万吨 根据隆众资讯发布，我国2023年第三批成品油配额下发，共计1200万吨，同比上涨140%，环比第二批上涨33%。目前国内今年三批出口配额总量达3999万吨，较去年增加274万吨。 2）中远海能：签署LNG运输项目造船合同及租船合同 8月31日，公司发布公告，旗下三家单船公司与联合卖方（大连船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易公司）签订船舶建造合同，约定由大连船舶重工集团有限公司为三家单船公司建造3艘17.5万方LNG船，3艘船舶总合同船价约为7亿美元。 3）白云机场连续两个月客流突破600万人次 据白云机场发布消息，2023年暑运于8月31日圆满收官，暑运（7月1日—8月31日）62天白云机场共起降航班8.34万架次，接送旅客1210.78万人次，其中国际及地区旅客180.89万人次，同比分别增长33%、79%、1186%。在暑运的62天里共有27天单日客流超过20万人次。 航空&机场 行业：8月26日-9月1日，我国国内、国际航线客运航班日均执行量14767班次，环比-5%，同比2022年+92%，同比2019年-2%。 航司：本周国航、南航、东航、春秋、吉祥、华夏合计执飞航班量分别为11733、16347、15974、3267、2738、1705班次，环比上周分别-1.3%、-4.1%、-6.0%、-4.9%、-3.1%、-9.6%。 利用率：本周全民航机队利用率约为7.6小时/天，环比上周-0.58小时，其中宽体机利用率为8.0小时/天，环比-0.3小时/天；窄体机为8.0小时/天，环比-0.5小时/天；支线飞机为4.2小时/天，环比-0.3小时/天。8月26日-9月1日，根据航班管家数据，国航、南航、东航、春秋、吉祥、华夏日均利率用分别为7.4、8.0、7.2、8.4、8.8、5.2小时/天，环比上周分别-0.2、-0.5、-0.5、-0.5、-0.3、-0.8小时/天。 机场：8月26日-9月1日，上海浦东、上海虹桥、首都机场、大兴机场、白云机场、深圳机场日均进出港航班量分别为1210、726、1059、877、1236、897架次，环比上周分别-2%、-1%、-1%、-1%、-1%、-12%。 香港机场数据：8月26日-9月1日，香港机场航班量合计3743班次，环比上周-9.6%；客流量共计63.3万人次，环比上周-14.2%。 海外主要机场：8月26日-9月1日，纽约肯尼迪机场、伦敦希思罗机场、新加坡樟宜机场、日本成田机场、韩国仁川机场、泰国曼谷廊曼机场日均进出港航班量分别恢复至2019年同期的99%、85%、87%、80%、89%、71%。 航运 集运市场：1）外贸市场：9月1日，中国出口集装箱运价指数CCFI为892.98，环比-0.2%；上海出口集装箱运价指数SCFI为1033.67点，环比+2.0%。2）内贸市场：8月19日至8月25日，中国内贸集装箱运价指数PDCI为1123点，较上周上涨75点，环比+7.16%，同比-26.94%。东北区域指数为1049点，环比上涨126点，涨幅为13.65%；华北区域指数为878点，环比上涨13点，涨幅为1.50%；华南区域指数为1368点，环比上涨111点，涨幅为8.83%；华东区域指数为1409，环比上涨67点，涨幅为4.99%。 干散货市场：8月29日至9月1日，波罗的海干散货指数（BDI）平均为1088，环比-5.5%。分船型来看，好望角型指数（BCI）平均为1114，环比-18.1%；巴拿马型指数（BPI）平均为1500，环比+0.9%；超级大灵便型指数（BSI）平均为951，环比+4.8%，小灵便型指数（BHSI）平均为528，环比+7.4%。 油运市场：8月29日至9月1日，原油运输指数（BDTI）平均为758，环比-5.2%；成品油运输指数（BCTI）平均为844，环比+6.2%。 投资建议 航空机场：暑期旅游旺季来临，民航局预计暑期日均旅客量较19年同期+7%，预售票价较19年大幅上涨，看好航空大周期兑现。此外，6月全国国际航线航班量已恢复至19年的5成左右，日韩东南亚航线有望陆续加班，看好国际客流恢复。基于预期弹性空间、业绩兑现确定度，推荐南方航空/吉祥航空/春秋航空/中国国航/中国东航。 内贸集运：推荐中谷物流：内贸集装箱运输行业龙头，散改集&多式联运打开赛道成长空间，内贸竞争格局优化及运力供给短缺为运价提供支撑，随着大船订单交付，公司市场份额有望提升，新船进一步提升公司成本竞争力。 油运：上半年运价淡季不淡充分印证，当前油运已处高景气阶段，行业供给确定性放缓，随着炼厂集中检修完成、传统旺季即将到来，我们继续看好下半年运价持续上行，推荐中远海能、招商南油、招商轮船。 风险提示：行业需求不及预期，油价、汇率大幅波动等。
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