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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG、燃料油、丁二烯橡胶 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：北向资金大幅减仓，A股指数再探底 【市场情况】 周三，A股主要指数低开低走，截止收盘明显回调：上证指数收跌1.34%，报3078.40点。深成指及创业板指各大跌2.14%、2.30%，万得全A与万得双创分别收跌1.77%、2.25%。个股跌多涨少，当日仅605只上涨（36涨停），4580只下跌（19跌停），76只持平。北向资金药明康德获净买入4.78亿元，贵州茅台遭净卖出8.51亿元。 分行业板块看，仅3个板块上涨：煤炭、环保、水务收盘分别涨1.69%、1.13%、0.30%，煤炭开采主题逆势上扬；下跌板块中，TMT再次回调，电脑硬件、发电设备、通信设备、软件跌幅居前，收盘分别跌3.42%、3.2%、2.98%、2.89%，半导体光伏主题集体下挫。 期指方面，四大期指主力合约均跟随下跌：IF2309、IH2309、IC2309、IM2309分别收跌1.41%、1.29%、1.59%、1.58%。基差方面，四大股指主力基差全部升水：IF2309升水8.37点，IH2309升水3.61点，IC2309升水8.10点，IM2309升水1.13点。 【消息面】 国内要闻方面，8月23日，证监会副主席李超在H股30周年志庆活动上致辞称，在新时代新征程中，中国证监会将一如既往贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断推动两地资本市场深化务实合作。一是发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，持续畅通内地企业境外上市渠道，推出更多有代表性的“绿灯”案例。二是优化完善互联互通机制，推动引入大宗交易机制、REITs等更多产品纳入标的，进一步便利境外中长期资金入市。三是加大两地产品双向开放力度，支持香港推出国债期货等产品，丰富离岸市场风险管理工具，巩固提升香港风险管理中心地位。 海外方面，美英8月制造业PMI均回落至低点：美国8月Markit制造业PMI初值为47，创2月份以来新低，预期49.3，7月终值及初值均为49，8月服务业PMI初值为51，预期52.2，7月终值52.3；综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。英国8月制造业PMI初值42.5，创39个月新低，预期45，7月终值45.3。 【资金面】 周三A股成交再度回落，总成交额7059亿元。北向资金大幅减仓，合计净卖出104.61亿元，其中，沪股通净卖出46.20亿元，深股通净卖出58.41亿元。8月23日，央行以利率招标方式开展了3010亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日2990亿元逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为3.14%、2.04%、2.0%与0.26%。8月，LPR超预期非堆成下降有助于稳定银行净息差水平，缓解负债端压力，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指短期建议观望。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG、燃料油、丁二烯橡胶 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：北向资金大幅减仓，A股指数再探底 【市场情况】 周三，A股主要指数低开低走，截止收盘明显回调：上证指数收跌1.34%，报3078.40点。深成指及创业板指各大跌2.14%、2.30%，万得全A与万得双创分别收跌1.77%、2.25%。个股跌多涨少，当日仅605只上涨（36涨停），4580只下跌（19跌停），76只持平。北向资金药明康德获净买入4.78亿元，贵州茅台遭净卖出8.51亿元。 分行业板块看，仅3个板块上涨：煤炭、环保、水务收盘分别涨1.69%、1.13%、0.30%，煤炭开采主题逆势上扬；下跌板块中，TMT再次回调，电脑硬件、发电设备、通信设备、软件跌幅居前，收盘分别跌3.42%、3.2%、2.98%、2.89%，半导体光伏主题集体下挫。 期指方面，四大期指主力合约均跟随下跌：IF2309、IH2309、IC2309、IM2309分别收跌1.41%、1.29%、1.59%、1.58%。基差方面，四大股指主力基差全部升水：IF2309升水8.37点，IH2309升水3.61点，IC2309升水8.10点，IM2309升水1.13点。 【消息面】 国内要闻方面，8月23日，证监会副主席李超在H股30周年志庆活动上致辞称，在新时代新征程中，中国证监会将一如既往贯彻落实党中央、国务院决策部署，不断推动两地资本市场深化务实合作。一是发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，持续畅通内地企业境外上市渠道，推出更多有代表性的“绿灯”案例。二是优化完善互联互通机制，推动引入大宗交易机制、REITs等更多产品纳入标的，进一步便利境外中长期资金入市。三是加大两地产品双向开放力度，支持香港推出国债期货等产品，丰富离岸市场风险管理工具，巩固提升香港风险管理中心地位。 海外方面，美英8月制造业PMI均回落至低点：美国8月Markit制造业PMI初值为47，创2月份以来新低，预期49.3，7月终值及初值均为49，8月服务业PMI初值为51，预期52.2，7月终值52.3；综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。英国8月制造业PMI初值42.5，创39个月新低，预期45，7月终值45.3。 【资金面】 周三A股成交再度回落，总成交额7059亿元。北向资金大幅减仓，合计净卖出104.61亿元，其中，沪股通净卖出46.20亿元，深股通净卖出58.41亿元。8月23日，央行以利率招标方式开展了3010亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日2990亿元逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为3.14%、2.04%、2.0%与0.26%。8月，LPR超预期非堆成下降有助于稳定银行净息差水平，缓解负债端压力，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指短期建议观望。
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