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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG、燃料油、丁二烯橡胶 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：央行将助力地方化债，A股指数日内V型反弹 【市场情况】 周二，A股主要指数早盘高开后震荡，呈V型反转，截止收盘均小幅上涨：上证指数收涨0.88%，报3120.33点。深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%，万得全A与万得双创各收涨0.65%、0.57%。个股涨跌参半，当日2567只上涨（45涨停），2502只下跌（14跌停），188只持平。其中，C恒达、上海钢联、挖金客涨幅居前，分别上涨70.8%、20.0%、20.0%；而C信宇人、C威马、威力传动跌幅居前，各跌16.48%、15.38%、14.58%。北向资金工业富联获净买入4.78亿元，隆基绿能遭净卖出12.26亿元。 分行业板块看，TMT领衔反弹，上涨板块中，电信、互联网、电脑硬件涨幅居前，收盘分别涨5.24%、3.51%、3.27%，AI应用及算力主题持续火热；下跌板块中，日用化工、机场、林木跌幅居前，收盘分别跌3.51%、2.69%、1.71%，生物医药主题回调。 期指方面，四大期指主力合约除IC2309微跌0.07%外，均跟随指数上扬：IF2309、IH2309、IM2309分别收涨0.30%、0.36%、0.16%。基差方面，四大股指主力基差升贴水不一：IF2309升水2.77点，IH2309升水2.84点，IC2309贴水9.86点，IM2309贴水15.19点。 【消息面】 国内要闻方面，8月22日，据财新周刊，中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助包括天津、贵州、云南、陕西和重庆等12个偿债压力较大的省份和地区偿还债务。中国央行或将设立应急流动性金融工具(SPV)，由主要银行参与，通过这一工具给地方城投提供流动性，利率较低，期限较长。如果近期相关政策出台，配合财政的再融资债券，将一定程度上支持城投平台化解当下的流动性风险。 海外方面，美联储7月贴现利率会议纪要显示，亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变，其他地方联储决定加息25个基点。日本政府举行相关阁僚会议后正式宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。 【资金面】 周二A股成交略有回升，总成交额8114亿元。北向资金连续减仓，合计净卖出63.78亿元，其中，沪股通净卖出39.59亿元，深股通净卖出24.19亿元。8月22日，央行以利率招标方式开展了1110亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日2040亿元逆回购到期，因此单日净回笼930亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为0.97%、1.50%、-2.26%与-3.28%。8月，LPR超预期非堆成下降有助于稳定银行净息差水平，缓解负债端压力，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指企稳后择机配置。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG、燃料油、丁二烯橡胶 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：央行将助力地方化债，A股指数日内V型反弹 【市场情况】 周二，A股主要指数早盘高开后震荡，呈V型反转，截止收盘均小幅上涨：上证指数收涨0.88%，报3120.33点。深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%，万得全A与万得双创各收涨0.65%、0.57%。个股涨跌参半，当日2567只上涨（45涨停），2502只下跌（14跌停），188只持平。其中，C恒达、上海钢联、挖金客涨幅居前，分别上涨70.8%、20.0%、20.0%；而C信宇人、C威马、威力传动跌幅居前，各跌16.48%、15.38%、14.58%。北向资金工业富联获净买入4.78亿元，隆基绿能遭净卖出12.26亿元。 分行业板块看，TMT领衔反弹，上涨板块中，电信、互联网、电脑硬件涨幅居前，收盘分别涨5.24%、3.51%、3.27%，AI应用及算力主题持续火热；下跌板块中，日用化工、机场、林木跌幅居前，收盘分别跌3.51%、2.69%、1.71%，生物医药主题回调。 期指方面，四大期指主力合约除IC2309微跌0.07%外，均跟随指数上扬：IF2309、IH2309、IM2309分别收涨0.30%、0.36%、0.16%。基差方面，四大股指主力基差升贴水不一：IF2309升水2.77点，IH2309升水2.84点，IC2309贴水9.86点，IM2309贴水15.19点。 【消息面】 国内要闻方面，8月22日，据财新周刊，中国计划允许地方政府发行1.5万亿元特殊再融资债券，以帮助包括天津、贵州、云南、陕西和重庆等12个偿债压力较大的省份和地区偿还债务。中国央行或将设立应急流动性金融工具(SPV)，由主要银行参与，通过这一工具给地方城投提供流动性，利率较低，期限较长。如果近期相关政策出台，配合财政的再融资债券，将一定程度上支持城投平台化解当下的流动性风险。 海外方面，美联储7月贴现利率会议纪要显示，亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变，其他地方联储决定加息25个基点。日本政府举行相关阁僚会议后正式宣布，将从8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。 【资金面】 周二A股成交略有回升，总成交额8114亿元。北向资金连续减仓，合计净卖出63.78亿元，其中，沪股通净卖出39.59亿元，深股通净卖出24.19亿元。8月22日，央行以利率招标方式开展了1110亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日2040亿元逆回购到期，因此单日净回笼930亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为0.97%、1.50%、-2.26%与-3.28%。8月，LPR超预期非堆成下降有助于稳定银行净息差水平，缓解负债端压力，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指企稳后择机配置。
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