东方证券-计算机行业行业周报：中报披露高峰到来，关注绩优个股和算力等核心主线-230822

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（以下内容从东方证券《计算机行业行业周报：中报披露高峰到来，关注绩优个股和算力等核心主线》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　上周板块下跌4.3%，数据要素板块表现相对较好，而算力、AI则下跌较多。本周将进入中报业绩披露密集期，从目前已披露企业情况看，受宏观经济和下游行业需求恢复缓慢影响，多数公司Q2业绩表现不佳。我们认为，板块整体性行情短期难以期待，更多是从绩优个股以及核心方向寻找投资机会，我们继续看好算力、数据要素和信创。 　　算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视：算力板块依然是当前景气度最高的方向，首先，英伟达H800芯片已批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。 　　数据要素领域政策有望持续推出：随着国家数据局即将正式运作，将推动行业制度建设与产业发展创新，我们预计去年12月征求意见的数据资产入表政策有望落地。我们继续推荐数据资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。 　　信创领域大单频频落地，下半年有望提速：3季度以来，信创行业加速趋势明显，近期中信银行65.2亿信创大单落地，麒麟、统信等公司也在多家央企中标，证明信创行业节奏有所加速，我们预计三季度还将有更多项目落地。 　　海外大模型商业化开始加速，国内也将先B端后C端落地：此外微软与Salesforce均对旗下重磅智能化应用进行了定价，相关价格均超市场预期，体现企业服务巨头对大模型赋能的B端产品有着较强的信心。目前B端产品落地的障碍相对较小，大模型公司已开始建设生态体系并推动B端应用落地，随着基础大模型备案的逐步落地，C端应用也将逐步启动。我们认为，能够开发新产品、或者提高付费转化率的产品，有着较好的业务弹性。 　　投资建议与投资标的 　　算力领域，建议关注亚康股份(301085，未评级)、海光信息(688041，买入)、浪潮信息(000977，未评级)、中科曙光(603019，买入)、拓维信息(002261，未评级)、优刻得-W(688158，未评级)。 　　数据要素领域，建议关注航天宏图(688066，买入)、云赛智联(600602，未评级)、银之杰(300085，未评级)、彩讯股份(300634，未评级)、中远海科(002401，未评级)、每日互动(300766，未评级)、深桑达A(000032，未评级)、上海钢联(300226，增持)、山大地纬(688579，未评级)、三维天地(301159，未评级)等。 　　AI应用领域，建议关注科大讯飞(002230，买入)、金山办公(688111，增持)、新致软件(688590，未评级)、泛微网络(603039，未评级)、致远互联(688369，未评级)、汉得信息(300170，未评级)、万兴科技(300624，未评级)等企业。 　　信创和网络安全领域，建议关注远光软件(002063，买入)、普联软件(300996，未评级)、安恒信息(688023，增持)、中国长城(000066，未评级)、中国软件(600536，未评级)、启明星辰(002439，未评级)、美亚柏科(300188，买入)、奇安信-U(688561，未评级)、信安世纪(688201，未评级)、格尔软件(603232，买入)等。 　　风险提示 　　政策落地不及预期风险；政策监管风险