东方证券-电子行业行业周报：AI大模型带动芯片需求，汽车NOA有望批量落地-230820

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（以下内容从东方证券《电子行业行业周报：AI大模型带动芯片需求，汽车NOA有望批量落地》研报附件原文摘录）
　　信创陆续启动：艾媒咨询预测，2023年中国信创产业规模将达20962亿元，2027年有望达到37011亿元。招标启动，信创订单有望陆续释放，8月16日，中国联通公布23-25年通用服务器-国产芯片集采结果，中兴和中国通信服务（代理超聚变服务器）两家入围。 　　AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：工业和信息化部部长金壮龙表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。AI应用热度提升，微软宣布9月21日举办特别活动，预计将展示新款Surface PC以及Windows11中的新AI功能。AI热潮拉动芯片订单，英伟达计划于2023年在全球范围内出货约55万片H100，H100A800 GPU交货中国大陆客户或排到24Q1。 　　汽车NOA批量落地：大模型加持下，车企纷纷进军NOA，智己汽车9月将启动“去高精地图NOA公测”，小鹏汽车预计下半年将在数十个无图城市释放XNGP；华为ADS2.0三季度将在15座城市实现无图商用辅助驾驶，四季度将扩大至45座城市；理想汽车将于年底前完成100个城市的NOA推送。 　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点：WSTS发布的最新数据显示，23Q2全球半导体市场销售总额为1245亿美元，环比增长4.2%。 　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、紫光国微(002049，增持)、舜宇光学科技(02382，买入)、晶晨股份(688099，买入)、三环集团(300408，买入)、顺络电子(002138，买入)、龙芯中科(688047，未评级)、海光信息(688041，买入)、鹏鼎控股(002938，买入)。 　　风险提示 　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。