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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG、燃料油、丁二烯橡胶 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：7月投资消费数据出炉，央行再度降息对大盘有所提振 【市场情况】 周二，早盘小幅高开后，主要指数震荡走低，截止收盘全线收跌：上证指数微跌0.07%，报3176.18点。深成指跌0.70%，创业板指跌0.74%，万得全A与万得双创各收跌0.49%、1.10%。个股跌多涨少，当日1477只上涨（39涨停），3592只下跌（3跌停），179只持平。其中，N固高、N广钢、华人健康涨幅居前，分别上涨466.67%、33.23%、20.01%、20.01%；而C盟固利、C威力、富信科技跌幅居前，各跌14.20%、13.66%、13.37%。北向资金比亚迪获净买入3.02亿元，隆基绿能遭净卖出5.69亿元。 分行业板块看，受“降息”信号提振，大金融活跃上扬，券商、公路、银行涨幅居前，收盘分别涨1.69%、1.60%、1.14%，医药主题向上修复；下跌板块中，TMT回调，半导体、互联网、餐饮旅游、文化传媒跌幅居前，收盘分别跌2.56%、2.47%、2.32%、2.06%，半导体及光伏锂电主题明显下挫。 期指方面，四大期指主力合约仅IH2308微涨0.05%，其余均跟随下挫：IF2308、IC2308、IM2308分别收跌0.11%、0.49%、0.67%。基差方面，四大股指主力08合约将于本周五到期，基差均上行：IF2308升水4.86点，IH2308升水4.36点，IC2308升水0.42点，IM2308升水6.47点。 【消息面】 国内要闻方面，8月15日，国家统计局发布多项投资、消费数据，均较预期偏低：中国7月规模以上工业增加值同比增3.7%，预期4.6%，前值4.4%。中国1-7月固定资产投资同比增3.4%，预期3.9%，前值3.8%。中国7月社会消费品零售总额同比增2.5%，预期5.3%，前值3.1%。中国1-7月房地产开发投资同比下降8.5%；商品房销售额下降1.5%，其中住宅销售额增长0.7%。而央行同日公布MLF及逆回购利率下降，或将预示再次调降LPR利率，离岸人民币汇率日内承压升至7.32附近。 海外方面，俄罗斯央行大幅加息350个基点至12%，距离前一次加息仅隔25天。俄罗斯央行表示，卢布贬值对价格的传导正在加速，通胀预期正在上升，加息旨在抑制通胀风险。而美国经济仍显韧性，7月零售销售环比增长0.7%，超出市场预期的增长0.4%，为2023年1月以来最大增幅，实现连续四个月增长。财政部长耶伦表示，她正在关注可能对价格和经济产出产生影响的国际动态，但她重申称美国通胀可以在不损害就业的情况下放缓。 【资金面】 周二A股交易环比仍缩量，总成交额7065亿元。北向资金离场之势未停，当日合计净流出97.73亿元，其中，沪股通净卖出33.30亿元，深股通净卖出64.43亿元。8月15日，央行公告开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别1.80%、2.50%，上次分别为1.90%、2.65%，分别下降10bp、15bp。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为7.90%、10.70%、0.45%与6.45%。7月宏观数据均弱于预期，打击市场交易信心，后续LPR大概率跟随MLF、OMO调降，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指企稳后择机配置。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、氧化铝、不锈钢、锡、碳酸锂 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP、LPG、燃料油、丁二烯橡胶 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：7月投资消费数据出炉，央行再度降息对大盘有所提振 【市场情况】 周二，早盘小幅高开后，主要指数震荡走低，截止收盘全线收跌：上证指数微跌0.07%，报3176.18点。深成指跌0.70%，创业板指跌0.74%，万得全A与万得双创各收跌0.49%、1.10%。个股跌多涨少，当日1477只上涨（39涨停），3592只下跌（3跌停），179只持平。其中，N固高、N广钢、华人健康涨幅居前，分别上涨466.67%、33.23%、20.01%、20.01%；而C盟固利、C威力、富信科技跌幅居前，各跌14.20%、13.66%、13.37%。北向资金比亚迪获净买入3.02亿元，隆基绿能遭净卖出5.69亿元。 分行业板块看，受“降息”信号提振，大金融活跃上扬，券商、公路、银行涨幅居前，收盘分别涨1.69%、1.60%、1.14%，医药主题向上修复；下跌板块中，TMT回调，半导体、互联网、餐饮旅游、文化传媒跌幅居前，收盘分别跌2.56%、2.47%、2.32%、2.06%，半导体及光伏锂电主题明显下挫。 期指方面，四大期指主力合约仅IH2308微涨0.05%，其余均跟随下挫：IF2308、IC2308、IM2308分别收跌0.11%、0.49%、0.67%。基差方面，四大股指主力08合约将于本周五到期，基差均上行：IF2308升水4.86点，IH2308升水4.36点，IC2308升水0.42点，IM2308升水6.47点。 【消息面】 国内要闻方面，8月15日，国家统计局发布多项投资、消费数据，均较预期偏低：中国7月规模以上工业增加值同比增3.7%，预期4.6%，前值4.4%。中国1-7月固定资产投资同比增3.4%，预期3.9%，前值3.8%。中国7月社会消费品零售总额同比增2.5%，预期5.3%，前值3.1%。中国1-7月房地产开发投资同比下降8.5%；商品房销售额下降1.5%，其中住宅销售额增长0.7%。而央行同日公布MLF及逆回购利率下降，或将预示再次调降LPR利率，离岸人民币汇率日内承压升至7.32附近。 海外方面，俄罗斯央行大幅加息350个基点至12%，距离前一次加息仅隔25天。俄罗斯央行表示，卢布贬值对价格的传导正在加速，通胀预期正在上升，加息旨在抑制通胀风险。而美国经济仍显韧性，7月零售销售环比增长0.7%，超出市场预期的增长0.4%，为2023年1月以来最大增幅，实现连续四个月增长。财政部长耶伦表示，她正在关注可能对价格和经济产出产生影响的国际动态，但她重申称美国通胀可以在不损害就业的情况下放缓。 【资金面】 周二A股交易环比仍缩量，总成交额7065亿元。北向资金离场之势未停，当日合计净流出97.73亿元，其中，沪股通净卖出33.30亿元，深股通净卖出64.43亿元。8月15日，央行公告开展2040亿元7天期公开市场逆回购操作和4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别1.80%、2.50%，上次分别为1.90%、2.65%，分别下降10bp、15bp。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的基差年化收益率分别为7.90%、10.70%、0.45%与6.45%。7月宏观数据均弱于预期，打击市场交易信心，后续LPR大概率跟随MLF、OMO调降，但目前国内经济和企业盈利改善情况仍需观察，等待市场情绪修复，股指企稳后择机配置。
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