万联证券-传媒行业周观点：世纪华通获取《传奇》IP国内完整独占权，工信部推进APP及小程序备案工作-230814

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（以下内容从万联证券《传媒行业周观点：世纪华通获取《传奇》IP国内完整独占权，工信部推进APP及小程序备案工作》研报附件原文摘录）
　　行业核心观点： 　　上周传媒行业（申万）下跌2.86%，居市场第11位，跑赢沪深300指数。世纪华通获得《传奇》IP国内完整独占权。世纪华通旗下控股子公司亚拓士已经与娱美德旗下的株式会社就《传奇》IP达成全新的五年合作协议。我们认为这一举措标志着传奇IP在国内的发展迈入了一个全新的阶段，有望在衍生游戏、虚拟产品、影视作品等多个领域引领更大规模的IP发展浪潮。工信部组织开展APP、微信小程序备案工作。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《互联网信息服务管理办法》等规定，APP及小程序的备案工作均在稳步推进，我们认为这一举措体现国家对网络信息安全更加重视，进一步规范网络环境，提高行业门槛，减少不合规的APP、小程序进入市场，维护整个行业的健康发展，更好地保护广大网民的权益。 　　投资要点： 　　游戏：1）SensorTower发布《2023年全球热门手游题材市场洞察》报告，竞技场和冒险手游2023年收入均突破47亿美元，后末日题材手游收入同比增长90%。2）SensorTower公布7月中国发行商及产品相关榜单。37个中国厂商入围全球发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。网易移动游戏收入环比提升69%，重回全球手游发行商收入榜第2名。朝夕光年收入环比增长109%，创历史新高，排名前进7位至第8名。 　　互联网：1）优酷发布《古装剧出海报告》，长短视频海外播放量近140亿次。其中，印度、印尼、越南、泰国、美国是最爱观看古装剧的国家。 　　2）皮克斯、苹果、英伟达等宣布成立OpenUSD联盟，标准化“3D内容”。3）苹果获VisionPro相关控制专利，可通过眼动、触控、手势及Siri等与UI交互。专利涵盖了利用眼睛注视/眼动追踪与头戴式设备进行交互的技术，这些技术允许用户使用注视和眼睛姿势（如眼球运动、眨眼和凝视）来操作设备，从而提供了更自然、更高效的界面。 　　投资建议：政策指引、事件驱动、消费复苏和AIGC技术赋能，推动行业发展。1）游戏：看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。 　　2）影视院线：利好政策助力电影行业复苏，重点关注龙头院线个股； 　　3）广告营销：梯媒仍为2023年核心赛道，重点关注梯媒个股，推荐关注影院广告等线下渠道复苏；4）AIGC：AIGC已在广告、影视、游戏、娱乐等多个传媒互联网的细分领域进行广泛应用，从而提升内容生产效率，降低内容生产成本，助力行业变革，建议关注公司AIGC相关布局。 　　风险因素：政策环境变化；消费复苏不及预期；市场竞争加剧；创新技术应用不及预期；商誉减值风险。