中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210606

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有685个，其中董事会预案的有114家，股东大会通过的有270家，发审委通过的有31家，证监会核准的有266家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/05/30-2021/06/06)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为283亿元，项目数和上周持平，总融资金额数比上周多97亿。

按定增目的来分，共有8家项目融资，3家补充流动资金，2家配套融资。

按定价方式来分，共有9家竞价，4家定价。

截至本周共有266家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有23家公司。

其中定增目的为项目融资的有盛天网络、凤形股份、会畅通讯、太龙照明、博迈科、诚迈科技、荃银高科、明德生物、万通智控、网达软件、共进股份、泰晶科技、紫光股份和欧菲光,总融资金额为331亿，定增目的为补充流动资金的有鹏博士、伊之密和同方股份,总融资金额为95亿，定增目的为配套融资的有三房巷和强生控股,总融资金额为17亿，定增目的为引入战略投资者的有国轩高科和先导智能,总融资金额为98亿。

本周共有4家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为154亿，实际完成项目数和上周持平,实际募集资金金额比上周多了139亿。

本周共有8家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少6家；总解禁的募资金额为148亿元,解禁的募集资金比上周少64亿；平均解禁收益率为15%。

下周共有4家解禁，其中定增目的为项目融资的有通威股份、绿色动力和锦浪科技,总融资金额为85亿，定增目的为配套融资的有宏盛科技,总融资金额为2亿。

截止目前(2021/06/06)解禁收益率为正的有宏盛科技、通威股份、绿色动力和锦浪科技。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。