天风证券-计算机：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段-230807

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（以下内容从天风证券《计算机：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段》研报附件原文摘录）
　　事件： 　　8 月 7 日，财政部办公厅发布《 关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《 操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。 　　1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段 　　根据《 操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》， 本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计 8 个方面提出具体的指标要求，其中桌面操作系统共计 172 项指标，服务器操作系统共计 184项指标。 我们认为，标准的出台代表信创市场进入新的阶段， 产生两方面影响： 1）信创有望加速落地； 2） 采购有望更加市场化，利好开源产品。 　　2、 信创更加明确，党政+行业信创落地有望加速 　　《 操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》安全要求中明确操作系统应当符合安全可靠测评要求，我们认为标准为党政明确了操作系统采购信创要求，我们预计未来其他 IT 核心产品也有望出台标准，信创方向更加明确，同时标准制定后党政信创落地有望加速。近期行业信创已有多个大单落地，麒麟软件相继独家中标中交集团国产操作系统框架采购项目（ 6 万套）、中国邮政集团服务器操作系统集采项目（超 6 万套），我们预计金融、运营商外，交通、电力等行业信创落地加速。 　　3、 信创基础软件开源化，业务软件改造深化 　　《通知》提到标准出台背景：为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态。 我们认为，标准作为政府确定操作系统采购需求的依据，满足标准的厂商和产品均满足政府采购要求，政府操作系统的采购有望更加市场化。标准对操作系统的运行环境、 软件包格式、软件兼容、硬件兼容等兼容性指标有具体要求，利好生态更加完善的开源产品。我们在8 月 5 日发布的报告《 产业见闻系列二：信创，还在发生哪些新变化？ 》中提到“信创产业另一个变化即在基础软件层的开源化，同时这也是当下政策重点支持方向”。 同样的，我们认为信创产业链在业务软件侧改造深化也值得关注。 　　建议关注： 　　开源欧拉产业链：麒麟信安、中国软件、 软通动力、中国软件 　　金融信创： 顶点软件、长亮科技、恒生电子 　　PKS 产业链：中国软件、中国长城、深桑达 　　x86 产业链： 海光信息、中科曙光 　　其他： 金山办公、太极股份、东方通、普元信息 　　央国企信创： 用友网络、泛微网络、致远互联 　　风险提示： 信创落地可能不及预期、行业竞争加剧风险、大模型应用落地可能不及预期。