东方证券-计算机行业周报：继续看好算力、数据要素和信创板块-230807

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（以下内容从东方证券《计算机行业周报：继续看好算力、数据要素和信创板块》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　上周板块上涨4.1%，我们上周推荐的数据要素、金融科技和算力等板块上涨较多。我们认为，随着业绩披露期的到来，个股将呈现分化格局，从主线角度而言，我们对算力、数据要素和信创板块相对乐观。 　　算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视：算力板块依然是当前景气度最高的方向，首先，英伟达H800芯片将于8月份正式批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。 　　数据要素领域政策有望持续推出：国家数据局首任局长此前已正式任命，刘烈宏局长曾任职于中国电科、中国电子、网信办、工信部、中国联通，兼具监管与产业背景，相关领导的任命和数据局正式运作，将推动行业制度建设与产业发展创新，我们预计去年12月征求意见的数据资产入表政策有望是率先落地的内容。我们继续推荐数据资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。 　　信创、网安领域重要性不断凸显，下半年有望提速：下半年，信创行业已开始加速，近期麒麟、统信等公司均中标央企大单，证明信创行业节奏有所加速，我们预计三季度还将有更多项目落地。此外，上半年网安行业受到政府投入节奏放缓等影响，但启明星辰等公司中报体现出行业增长仍有韧性。 　　海外大模型商业化开始加速，国内也将先B端后C端落地：此外微软与Salesforce均对旗下重磅智能化应用进行了定价，相关价格均超市场预期，体现企业服务巨头对大模型赋能的B端产品有着较强的信心。从国内来看，生成式人工智能服务管理暂行办法已正式发布并将于8月15日执行，目前B端产品落地的障碍相对较小，大模型公司已开始建设生态体系并推动B端应用落地，随着基础大模型备案的逐步落地，C端应用也将逐步启动。我们认为，能够开发新产品、或者提高付费转化率的产品，有着较好的业务弹性。 　　金融科技方面：前期平台企业金融业务完成整改，以及近期资本市场的日益活跃，将使得金融科技板块体现出较好的估值弹性，同时，板块内白马公司也都有着较为稳健的成长和有吸引力的估值，建议投资者关注。 　　投资建议与投资标的 　　算力领域：建议关注海光信息(688041，买入)、浪潮信息(000977，未评级)、中科曙光(603019，买入)、拓维信息(002261，未评级)、优刻得-W(688158，未评级)、亚康股份(301085，未评级)等。 　　数据要素板块：建议关注航天宏图(688066，买入)、银之杰(300085，未评级)、彩讯股份(300634，未评级)、中远海科(002401，未评级)、每日互动(300766，未评级)、深桑达A(000032，未评级)、上海钢联(300226，增持)、山大地纬(688579，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、三维天地(301159，未评级)、易华录(300212，未评级)等。 　　AI应用领域：建议关注科大讯飞(002230，买入)、金山办公(688111，增持)、新致软件(688590，未评级)、泛微网络(603039，未评级)、汉得信息(300170，未评级)、万兴科技(300624，未评级)等。 　　信创和网络安全领域：建议关注远光软件(002063，买入)、普联软件(300996，未评级)、安恒信息(688023，增持)、中国长城(000066，未评级)、中国软件(600536，未评级)、启明星辰(002439，未评级)、美亚柏科(300188，买入)、奇安信-U(688561，未评级)等。 　　金融科技板块：建议关注恒生电子(600570，未评级)、同花顺(300033，未评级)、财富趋势(688318，买入)、新国都(300130，未评级)、新大陆(000997，未评级)、拉卡拉(300773，买入)等。 　　风险提示 　　技术落地不及预期，政策监管风险。