中国银河-环保公用：七月行业动态报告-碳排放双控促进可再生能源发展，今年风光新增装机有望超目标-230801

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（以下内容从中国银河《环保公用：七月行业动态报告-碳排放双控促进可再生能源发展，今年风光新增装机有望超目标》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　中电联预计今年风光新增装机有望超出年初目标。中电联发布报告，预计年末风光装机分别为450GW、530GW，对应今年风光新增装机分别为85GW、137GW，同比分别增长124%、157%。远超国家能源局《2023年能源工作指导意见》中提出的160GW的目标。我们预计随着上游风光产业链价格下降，今年装机超预期可能性大，持续看好新能源长期增长空间。 　　生态环保大会召开，环保力度不减。全国生态环境保护大会在北京召开，习主席发表重要讲话强调全面推进美丽中国建设、加快推进人与自然和谐共生的现代化。我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，环保依然是未来我国发展的重要工作。 　　能耗双控逐步转向碳排放双控，促进可再生能源发展。近日，中央深改委会议审议通过《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。碳排放双控，指的是控制碳排放总量和强度，重点约束化石能源消费总量与强度，可以打破能耗双控对可再生能源利用的约束，在提升能源消费总量的同时有效控制资源与环境双重压力。从能耗双控转向碳排放双控，有利于促进我国可再生能源发展。 　　火电企业盈利能力大幅改善。根据中报业绩预告，火电整体实现盈利大幅改善。火电盈利改善主要受益于市场煤价下行以及长协履约率提升。7月进入迎峰度夏旺季，目前市场煤价较6月低点反弹80元/吨，但考虑到厄尔尼诺气候推动水电出力回升，且经济复苏趋势依然偏弱，预计后续煤价反弹空间较为有限。火电企业下半年业绩有望持续修复。 　　推荐关注：三峡能源、龙源电力、芯能科技、太阳能、中闽能源、江苏新能、华能国际、国电电力、大唐发电、浙能电力、江苏国信、皖能电力、福能股份、粤电力A、上海电力、宝新能源、协鑫能科、华能水电、川投能源、九丰能源、新奥股份。仕净科技、盛剑环境、国林科技、景津装备、美埃科技、高能环境、路德环境、山高环能、伟明环保、久吾高科、赛恩斯、瀚蓝环境、清新环境。 　　风险提示：政策力度不及预期的风险；项目建设进度不及预期的风险;新能源发电出力不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；行业补贴退坡的风险。