东海期货-宏观金融日报：大金融爆发，京广深表态支持楼市-230731

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（以下内容从东海期货《宏观金融日报：大金融爆发，京广深表态支持楼市》研报附件原文摘录）
　　股指期货：大金融、地产爆发拉动指数 　　1.核心逻辑：上周指数在政策预期炒作下放量上涨。尽管政治局会议改变地产政策表述并表示会支持资本市场，但还没有扭转不搞强刺激的预期。当前A股处于底部估值修复阶段，与政策和复苏最相关的IH占优。在宏观数据支撑业绩好转或具体的超预期政策出现前，趋势上行行情可能性不大。 　　2.操作建议：择机做多IH。 　　3.风险因素：稳增长政策不及预期，流动性收紧超预期，地缘关系恶化超预期。 　　4.背景分析： 　　7月28日，A股低开高走，大金融全线爆发，券商股批量涨停，房地产、新能源车产业链持续走强。上证指数收涨1.84%报3275.93点，盘中创出两个月新高；深证成指涨1.62%报11100.4点，创业板指涨1.62%报2219.54点，科创50指数涨1.09%报962.64点，北证50涨0.45%，万得全A涨1.6%，万得双创涨0.85%。市场成交额接近9500亿元，北向资金实际净买入164亿元。 　　重要消息： 　　国务院新闻办公室定于2023年7月31日下午3时举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任李春临和工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关负责人介绍恢复和扩大消费的措施有关情况，并答记者问。 　　继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确房地产政策优化方向之后，北京、深圳、广州相继表态房地产，一线城市的落地细则有望加快出台。北京市住建委官方微信公号“安居北京”发布消息称，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。“深圳住建”官方微信称，深圳市住建局将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。广州市住建局相关工作人员在接受媒体采访时亦表示，大力支持、更好满足刚性和改善性住房需求，促进广州房地产市场平稳健康发展。 　　国家发改委召开2023年上半年发展改革形势通报会，贯彻落实党中央、国务院的重要决策部署，安排下半年发展改革重点工作。会议指出，下一步工作中，政策研究要坚持“宏观着眼、微观着手”，深入研究提出有针对性的政策举措；规划计划要整体性谋划、分阶段推进、常态化评估；投资管理要加快资金使用，尽快形成实物工作量，加强项目储备；经济体制改革要突出“牵一发而动全身”的改革、突出基层首创精神、突出重大改革措施落地见效。