万联证券-计算机行业周观点：数据局局长就任，信创大单落地-230731

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（以下内容从万联证券《计算机行业周观点：数据局局长就任，信创大单落地》研报附件原文摘录）
　　行业核心观点： 　　上周沪深300指数上涨4.47%，申万计算机行业上涨1.79%，落后于指数2.68pct，在申万一级行业中排名18位。本周建议重点关注人工智能、信创等细分板块的投资机会。 　　国务院任命刘烈宏为国家数据局局长：自3月国务院机构改革方案决议组建国家数据局已历时4个多月，当前任命数据局首位局长标志着数据局高层人员已基本就位。在数据局的统筹推进下，我国数据要素市场化有望进入实质性落地阶段。 　　麒麟软件中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目：麒麟软件作为我国国产操作系统的龙头，其独家中标邮政集团超6万套操作系统，显示我国信创产业正加速推进，国产操作系统推广力度不断加大，生态规模持续扩容。过去一年受到宏观环境的影响信创招投标市场较为清淡，此次麒麟大单落地释放了大型央国企积极推进信创的信号，预计下半年信创招投标规模有望持续扩大。 　　行业估值低于历史中枢，行业关注度下降：上周日均成交额670.95亿元，较前一个交易周下降5.45%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已回落至48.62倍，低于2016年至今历史均值48.96倍，行业估值低于历史中枢水平。 　　上周计算机板块表现分化：342只个股中，181只个股上涨，148只个股下跌，13只个股持平。上涨股票数占比52.92%。 　　投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。 　　风险因素：AI技术进展不及预期；新技术带来的合规风险；政策落地不及预期；宏观经济增长不及预期；行业竞争加剧。