东海期货-宏观金融日报：A股震荡整理，证监会拟完善特定短线交易监管规定-230724

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（以下内容从东海期货《宏观金融日报：A股震荡整理，证监会拟完善特定短线交易监管规定》研报附件原文摘录）
　　股指期货：大消费回暖，房地产爆发 　　1.核心逻辑：上周公布的宏观数据走弱，市场对政策的信心和期待不足，指数偏弱运行。政治局会议前，市场缺乏可以博弈的点，指数上行动力不足，但向下也有支撑。建议暂时谨慎为主，等待反弹机会。 　　2.操作建议：继续多单持有IM。 　　3.风险因素：稳增长政策不及预期，流动性收紧超预期，地缘关系恶化超预期。 　　4.背景分析： 　　7月21日，A股冲高回落后横盘整理。大消费回暖，房地产板块逆势，AI应用题材延续跌势。上证指数跌0.06%报3167.75点；深证成指跌0.06%报10810.18点；创业板指涨0.35%报2163.12点，终结五连阴；科创50指数跌0.58%报955.55点，北证50跌0.34%，万得全A跌0.1%，万得双创跌0.41%。市场成交额7123.9亿元，北向资金实际净买入58.25亿元。 　　重要消息： 　　本周，美联储利率决议重磅来袭，市场预期本轮加息周期或迎来“最后一加”；美国二季度实际GDP、6月PCE物价指数等重要经济数据陆续出炉；财报季拉开大幕、宁德时代、微软、谷歌等知名公司将披露最新业绩情况；国内成品油新一轮油价调整窗口开启。 　　证监会拟完善特定短线交易监管规定，将适用主体限定为上市公司或新三板挂牌公司的大股东、董监高等特定投资者。新规明确特定短线交易不跨品种计算，对优先股转股、ETF申购赎回、做市商交易等11种情形予以豁免适用特定短线交易制度。新规主动回应外资诉求，按照内外一致原则，允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量，并豁免沪深港通机制下香港中央结算公司适用特定短线交易制度，实现内外资投资者一视同仁、平等对待。沪深北三大交易所及全国股转公司均表示，将按照证监会统一部署，认真做好相关特定短线交易自律监管规则制定工作。 　　公募基金二季报陆续披露，各基金公司管理规模出炉。截至二季度末，易方达基金主动权益类基金规模达3546亿元居首，广发基金2733亿元居次，中欧、富国基金均超2000亿元紧随其后。二季度公募基金十大重仓股分别为：贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源、晶澳科技。与一季度末相比，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技二季度新晋前十大重仓股，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科退出前十大重仓股。 　　阿里巴巴公告，蚂蚁集团股东大会已批准蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案；鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。 　　纳斯达克100指数将在7月24日进行特殊调权，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题。市场预计牵涉超过2万亿美元资金，英伟达和微软将受到的影响最大。 　　上周62家机构合计进行876次评级，532家上市公司获“买入型”评级。电力设备有47股获评级，位居首位；医药生物行业有36股，次之；机械设备有32股上榜，排名第三。个股方面，卫星化学获18家机构关注，居首位。 　　本周有7只新股申购。其中，长华化学、金凯生科7月24日申购；民爆光电、华虹公司7月25日申购；蓝箭电子、盟固利、华勤技术7月28日申购。 　　本周共有71家公司限售股陆续解禁，按7月21日收盘价计算，解禁总市值为555.93亿元。解禁市值居前三位的是：国博电子（99.51亿元）、科思股份（79.85亿元）、国光连锁（49亿元）。