国盛证券-传媒行业周报：Meta AI发布新一代开源大模型，2023H1 AI应用下载量同增114%-230723

文本预览：

《国盛证券-传媒行业周报：Meta AI发布新一代开源大模型，2023H1 AI应用下载量同增114%-230723（10页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国盛证券-传媒行业周报：Meta AI发布新一代开源大模型，2023H1 AI应用下载量同增114%-230723（10页）.pdf（10页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从国盛证券《传媒行业周报：Meta AI发布新一代开源大模型，2023H1 AI应用下载量同增114%》研报附件原文摘录）
　　行情概览： 本周（ 7.17-7.21）中信一级传媒板块下跌 4.61%。 本周 AI 板块波动调整，我们认为调整是在短期录得较大涨幅以后的正常现象，长期看 AI 产业加速发展，后续 AI 垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于 AI 产业的认知并提供数据支持， AI 投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。同时业绩端二季度预计游戏板块部分公司将继续良好表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 　　板块观点与推荐标的： 1）大模型：昆仑万维、科大讯飞、 360 等； 2）数据：中国科传、中国出版、中信出版、视觉中国、人民网、新华网等； 3）游戏：紫天科技、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、汤姆猫、完美世界等； 4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等； 5） AI 其他应用：掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。 6）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与疫情恢复进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】 　　Meta AI 发布最新一代开源大模型 Llama 2，向全球开发者提供云服务。 7 月18 日， Meta AI 发布了最新一代开源大模型 Llama 2。相较于今年 2 月发布的Llama 1，训练所用的 token 翻了一倍至 2 万亿，同时在使用大模型最重要的上下文长度限制方面 Llama 2 也实现了大幅提升。 Llama 2 包含了 70 亿、 130 亿和700 亿参数的模型。 Meta 同样在周二宣布，与微软云服务 Azure 合作，向全球开发者首发基于 Llama 2 模型的云服务。此外， Meta 也与高通宣布 Llama 2 将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、 AMD 处理器对 AI 产业的垄断。 　　《2023 年 AI 应用市场洞察》 :2023H1 AI 应用下载量同增 114%，突破 3 亿次。 2023 年上半年 AI 应用下载量同比增长 114%，突破 3 亿次，超出 2022 年全年水平。与此同时， AI 应用内购收入同比激增 175%，接近 4 亿美元。美国是 AI应用内购收入最高的市场， 2023 年上半年贡献了 55%的全球头部 AI 应用总收入。在欧洲市场， AI 应用吸金能力同样亮眼，有 20%的头部 AI 应用总收入来自欧洲。新的AI技术在Chatbot和图像生成与处理领域得到最为广泛的应用。 2023年上半年，全球下载量前 100 名的 AI 应用中， AI+Chatbot 应用贡献了 49%的总下载量， AI+图像应用下载量占比为 31%。 　　五部门联合征集 AR/VR 优秀应用案例， 推动虚拟现实与行业应用融合发展。 为了加速虚拟现实技术落地推广，推动虚拟现实与行业应用融合发展，工业和信息化部，教育部，文化和旅游部，国家广播电视总局和国家体育总局日前联合发布了一个《五部门关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知》，针对 XR 应用场景向地方征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。 　　风险提示： 政策监管风险，竞争加剧风险。