中银证券-电力设备与新能源行业7月第3周周报：促进汽车消费措施发布，6月风光装机快速增长-230723

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（以下内容从中银证券《电力设备与新能源行业7月第3周周报：促进汽车消费措施发布，6月风光装机快速增长》研报附件原文摘录）
　　光伏需求潜力充沛，产业链价格快速下降有望刺激需求超预期释放，中下游环节或存在超额利润空间，建议优先布局业绩增速较高的一体化组件、电站、EPC等环节，进入产业化前中期的前沿技术与辅材环节亦值得关注。风电项目已招标存量充足，2023H2需求或有望放量，同时整机中标价格止跌与大宗价格下行有望助力产业链盈利能力修复，建议优先配置后续增长潜力较大的海上风电环节、盈利有望迎来观点的整机环节、以及量利有望受益于需求向好的零部件环节。新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升，4680和钠离子电池有望规模化量产，凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。储能环节已开始绘制陡峭成长曲线，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。电力设备领域建议优先布局涉足储能、虚拟电厂、智能化、充电设施等领域的相关标的。氢能产业周期开启，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，建议关注具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业。维持行业强于大市评级。 　　本周板块行情：本周电力设备和新能源板块下跌3.75%，风电板块下跌2.33%，核电板块下跌2.48%，锂电池指数下跌2.81%，新能源汽车指数下跌3.88%，发电设备下跌4.11%，光伏板块下跌4.4%，工控自动化下跌4.94%。 　　本周行业重点信息：新能源车：发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策、加强新能源汽车配套设施建设、降低新能源汽车购置使用成本等措施。宁德时代与中国商飞合资成立航空公司。光伏风电：2023年6月，我国光伏新增装机规模17.21GW，同比增长140%，环比增长33%；风电新增并网规模6.63GW，同比增长213%，环比增长207%。国家能源局：做好分布式在内的光伏发电全面入市准备。氢能：上海发布《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025年）》，重点发展重卡、公交、冷链、非道路移动机械等应用场景，2025年力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆。储能：江苏印发《沿海地区新型储能项目发展实施方案（2023-2027年）》，2025年，沿海地区新型储能项目累计投运规模力争达到2.5GW左右。电力设备：工信部发布《关于组织开展2023年度工业节能诊断服务工作的通知》，重点对石化、化工等行业的用能设备、生产工艺流程等方面开展公益性节能诊断服务。 　　本周公司重点信息：2023H1业绩预告：伟创电气：预计盈利0.99-1.10亿元，同比增长25%-40%。德方纳米：预计亏损10.40–11.70亿元，同比下降181.25%–191.4%。阿特斯：拟投资140亿元用于建设呼和浩特年产20GW单晶拉棒、40GW坩埚、10GW切片、10GW电池、5GW组件、5GW新材料项目。赣锋锂业：子公司赣锋锂电与土左旗政府签署投资协议，拟在敕勒川乳业开发区投资建设锂电池生产项目，项目一期投资60亿元建设年产10GWh锂电池项目，预计2024年底建成投产；二期择机开工投资建设。天顺风能:公司GDR瑞交所上市获批，募集资金不超过24.20亿元用于德国风电海工基地建设项目。科力远：公司拟向特定对象发行股票募集不超过16亿元，用于年产3万吨电池级碳酸锂项目、3GWh储能系统产业化项目大数据智慧储能管理系统技术开发项目、新型储能电池研发及中试项目及补充流动资金。南网能源：公司拟于Q2开展装机规模14.82万千瓦，投资总额6.59亿元的分布式光伏业务项目。岱勒新材：公司拟向34名激励对象授予228万份股票期权，占总股本1.01%，分两期行权，各期考核目标分别为：2023年净利润达到2.6亿元或2023年营业收入较2022年增长100%；2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长250%。 　　风险提示：价格竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动；技术迭代风险。