中银证券-电力设备与新能源行业7月第2周周报：中央深改委推动能耗双控逐步转向碳排放双控-230716

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（以下内容从中银证券《电力设备与新能源行业7月第2周周报：中央深改委推动能耗双控逐步转向碳排放双控》研报附件原文摘录）
　　光伏需求潜力充沛，产业链价格快速下降有望刺激需求超预期释放，中下游环节或存在超额利润空间，建议优先布局业绩增速较高的一体化组件、电站、EPC等环节，进入产业化前中期的前沿技术与辅材环节亦值得关注。风电项目已招标存量充足，2023H2需求或有望放量，同时整机中标价格止跌与大宗价格下行有望助力产业链盈利能力修复，建议优先配置后续增长潜力较大的海上风电环节、盈利有望迎来拐点的整机环节、以及量利有望受益于需求向好的零部件环节。新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升，4680和钠离子电池有望规模化量产，凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。储能环节已开始绘制陡峭成长曲线，在系统集成、终端渠道、电池与电力电子技术等方面有优势的企业将充分受益。电力设备领域建议优先布局涉足储能、虚拟电厂、智能化、充电设施等领域的相关标的。氢能产业周期开启，绿氢成本预计逐步具备竞争力，应用场景有望进一步扩大，建议关注具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业。维持行业强于大市评级。 　　本周板块行情：本周电力设备和新能源板块上涨1.81%，其中发电设备上涨2.37%，锂电池指数上涨2.1%，光伏板块上涨1.96%，风电板块上涨0.94%，新能源汽车指数上涨0.54%，核电板块上涨0.28%，工控自动化下跌0.39%。 　　本周行业重点信息：新能源车：中汽协：6月新能源汽车销量80.6万辆，同比增长35.2%，市占率达到30.7%，其中插混销量23.2万辆，创历史新高；动力电池销量共计52.2GWh，同比增长9.9%。碳酸锂期货合约自2023年7月21日（星期五）起上市交易。光伏风电：海关总署发布，上半年太阳能电池、锂电池、电动载人汽车合计出口增长61.6％。氢能：澳大利亚可再生能源局和气候、能源、环境与水资源部开放了关于联邦政府20亿澳元(10亿英镑)氢能启动计划的咨询，提议支持超过10年的氢能项目，并提供生产积分。储能：鹏辉能源与青岛北岸控股集团签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议。电力设备：中央全面深化改革委员会第二次会议提出从能耗双控逐步转向碳排放双控，完善能耗双控制度。 　　本周公司重点信息：2023H1业绩预告：德业股份：预计盈利13.00-13.80亿元，同比增长188.58%-206.34%。晶澳科技：①预计盈利42.00-49.00亿元，同比增长146.81%-187.95%。②向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过89.60亿元，用于公司项目投资和补充流动资金。晶科能源：预计盈利36.60-40.60亿元，同比增长304.38%-348.58%。钧达股份：预计盈利9.00-11.00亿元，同比增长230%-300%。美畅股份：预计盈利8.70-9.10亿元，同比增长30.59%-36.59%。岱勒新材：预计盈利8,600-9,200万元，同比增长107.88%-122.39%。多氟多：预计盈利2.50-2.80亿元，同比下降82.18%-80.04%。天赐材料：预计盈利11.60-13.60亿元，同比下降60.09%-53.21%。厦钨新能：预计盈利2.55亿元，同比下降53.67%。国轩高科：预计盈利1.5-2.0亿元，同比增长132.27%-209.69%。鑫铂股份：预计盈利1.14-1.40亿元，同比增长25.52%-54.15%。汇川技术：预计盈利19.75-21.72亿元，同比增长0%-10%。天合光能：与什邡市人民政府签订项目投资协议书，投资年产13GW单晶拉棒及配套项目，项目总投资约53.00亿元人民币，项目总建设期为12个月。海优新材：2022年度向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复。欣旺达：公司拟分拆控股子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深交所创业板上市。 　　风险提示：价格竞争超预期；国际贸易摩擦风险；投资增速下滑；政策不达预期；原材料价格波动；技术迭代风险：疫情影响超预期。