华鑫证券-传媒新消费行业周报：中报预告渐落地 AI获政策指引 可持续关注体育新消费-230716

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（以下内容从华鑫证券《传媒新消费行业周报：中报预告渐落地 AI获政策指引 可持续关注体育新消费》研报附件原文摘录）
　　本周观点更新 　　主业看， 7 月 15 日中报预告的预期渐落地，二季度整体传媒互联网新消费板块主业环比弱修复趋势成共识（同比高增主要由于低基数效应），步入 7 月开启三季度经营新预期。 外部看， 7 月 12 日数字体育头部企业 Keep 登陆港股， 7 月 13日政策护航 AI 行业健康发展，《生成式人工智能服务管理暂行办法》二十四条落地，鼓励与监管并行（促进发展鼓励生成式人工智能研发创新、划定底线推动生成式人工智能向上向善）；我们认为， AI+应用板块在 2023 年 2-5 月迎高光，带来传媒互联网应用板块的估值修复与重估， 6 月在减持等因子下震荡， 7 月 15 日前回归看中报预告业绩再次带来震荡（同比大增主要由于低基数，环比弱修复渐成共识），中报预告业绩预期落地后， AI+应用板块伴随新产品的推出或迭代，热度有望持续。外部事件驱动可关注亚运会赛事预售票房热度、 7 月 18 日的 2023 年中国网络文明大会、 7 月 21 日的 Bilibili World 2023 动漫展等。 　　本周重点推荐个股及逻辑 　　给予传媒新消费行业推荐评级。 风语筑 603466（ 2023 年 6 月及 7 月公司中标老电厂工业博物馆及黄河悬河文化展示园项目）； 浙文互联 600986（ 7 月 6 日定增批文获证监会许可落地， 7 月 10 日公司参与豆神教育重整投资） ； 蓝色光标300058（ 蓝标传媒牵手 Pinterest 后继续与小红书战略合作；初代行业模型的试运行，预计将在今年下半年开始）；遥望科技 002291（公司访问蒙古国，双方还就其他可能潜在的合作领域展开了深入探讨）； 哔哩哔哩 9626（ 2023 上海·Bilibili World（ 哔哩哔哩视频网站的大型线下嘉年华活动） 将于 7 月 21 日-7 月 23 日在国家会展中心(上海)举办）； 华策影视 300133（公司储备的项目有《扫鼠岭》《太平年》等）； 芒果超媒 300413（ 芒果 TV 推出的综艺《森林进化论》 7 月 15 日正式首播）； 横店影视 603103（下沉市场在观影消费中占优，横店影视参投电影有《超能一家人》《热烈》《念念相忘》等）； 博纳影业 001330（关注后续新片定档及剧集进展）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，可关注文字视觉化以及 AI 校对、 AI 图书营销等，如中信出版 300788、 新经典 603096、果麦文化 301052 等，借力新渠道或新技术 AIGC 等对内容生产的效率提升； 心动公司2400（ 《伊瑟·重启日》 「超链测试」招募于 7 月 8 日开启； 《 铃兰之剑：为这和平的世界》 将于 2023 年冬季拉开序幕）； 吉比特 603444（ 代理产品《飞吧龙骑士》公测定档 8月 11 日；代理产品《 奥比岛：梦想国度》 一周年庆于 7 月12 日开启） ； 百奥家庭互动 2100（ 自研产品《奥比岛：梦想国度》一周年庆于 7 月 12 日开启； 自研产品《 时序残响》 有望在 2023 年下半年上线）； 电魂网络 603258（ 《梦三国 2》亚运国家集训队名单公布； “亚运征途”《梦三国 2》项目赛程正式公布）； 青瓷游戏 6633（ 2.0 版本《最强蜗牛：无限》即将于下半年上线， WoNiuGPT 将会随《最强蜗牛：无限》一同推出； 《 新仙剑奇侠传之挥剑问情》 于 7 月 8 日开启满月庆典特别直播）。 　　风险提示 　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。