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研报附件
天风证券-百亚股份-003006-Q2业绩预告向好,自由点收入同增50%+,产品结构优化效果显著-230712.pdf
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天风证券-百亚股份-003006-Q2业绩预告向好,自由点收入同增50%+,产品结构优化效果显著-230712

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(以下内容从天风证券《Q2业绩预告向好,自由点收入同增50%+,产品结构优化效果显著》研报附件原文摘录)
  百亚股份(003006)   公司发布半年度业绩预告,预计23Q2归母净利0.45-0.6亿,同增96-161%;扣非后0.43-0.6亿,同增111-170%;   预计23H1归母净利1.3-1.4亿,同增60-79%;扣非归母净利1.2-1.3,亿,同增58-74%。   上半年公司按既定发展战略,深耕核心优势区域,加快电商和新兴渠道建设,有序拓展全国市场。同时持续优化产品和渠道结构,通过市场推广和品牌宣传持续提升公司品牌影响力,中高端产品收入占比提升,营收和净利润实现较快增长。   23Q2公司线上、线下收入均保持快速增长,中高端产品增速明显,其中自由点收入同增50%+;公司毛利率同步提升。同时按照公司发展规划并结合市场环境变化,优化营销体系,加大市场拓展和广宣类资源投入,以持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围。   把握线上发展机遇,618各渠道表现突出。   公司积极把握电商发展机遇,积极参与直播电商、平台电商、线上分销等各渠道业务,并借助品牌代言人和电商开展品牌活动,提升公司产品知名度。23Q1,公司电商渠道收入保持快速增长,同比增长约86%。618抖快销售额同增100%+,其中旗舰店同增300%+,天猫旗舰店销售额同增40%+,淘宝618销售额同增50%+,线上渠道建设初见成效。   优化产品结构,完善大健康品类卫生巾矩阵。   公司把握行业发展趋势,顺应消费场景变化,加快新品和重点单品推广,产品结构得到了进一步优化,中高端产品的销售占比持续提升。23Q1公司自由点中高端系列产品营收增长较快,安睡裤同比增长约40%,有机纯棉和敏感肌系列产品整体增长更快。618自由点全域曝光量10亿+,其中益生菌新品全域曝光量1.5亿+,单日销售额破100w+。公司持续丰富中高端产品品类,带动自主品牌卫生巾产品销售的不断增长,同时提升了公司的   盈利水平。   维持盈利预测,维持“买入”评级。公司持续强化渠道建设管理,线下有序拓展全国市场,以点带面突破外围省市市场,线上积极建设各电商平台,提升公司销售规模,实现线上线下协同发展。公司大健康产品日益丰富,亦不断开发新品满足消费者需求,通过产品调整提升公司盈利能力。我们预计公司23-24年EPS分别为0.58元、0.71元,PE分别为28X、23X。   风险提示:线上增长不及预期,新品开发不及预期;本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告内容为准。
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