东方证券-电子行业周报：行业复苏迹象进一步显现，自动驾驶逐步落地-230710

文本预览：

《东方证券-电子行业周报：行业复苏迹象进一步显现，自动驾驶逐步落地-230710（3页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东方证券-电子行业周报：行业复苏迹象进一步显现，自动驾驶逐步落地-230710（3页）.pdf（3页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从东方证券《电子行业周报：行业复苏迹象进一步显现，自动驾驶逐步落地》研报附件原文摘录）
　　AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：算力端，在WAIC大会上，燧原、登临、翰博、昆仑芯、拟未科技Graphcore等公司展示各自AI芯片产品布局、生态进展等情况，华为宣布昇腾AI集群全面升级，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是业界首个万卡AI集群，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。应用端，马斯克宣布，L4-L5级的全自动驾驶大概今年晚一点就能实现了。北京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。上海市浦东新区为首批三家企业发放无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照，获得牌照企业可在浦东行政区域内划定的路段、区域开展车内全无人的智能网联汽车道路测试。 　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点，期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升：美国半导体产业协会（SIA）6日表示，全球5月芯片销售407亿美元，虽然同比下滑21%，但环比增长1.7%，连续三个月环比增长，是半导体行业景气触底的又一迹象。全球第二大晶圆代工厂联电6月营收191亿元新台币，环比增长1%，连续4个月成长。全球光学元器件龙头舜宇光学手机镜头和摄像模组6月出货量同比分别增长26%和29%，主要因为去年6月基数较低，其中摄像模组出货量环比增长近7%；车载镜头同比增长19%，主要因为汽车其它关键零部件缺货的缓解。存储晶圆供应商三星、美光、海力士和长江存储等部分产品有不同程度涨价。 　　投资建议与投资标的 　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)等。 　　风险提示 　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。