民生证券-计算机周报：AI永不眠：世界AI大会的精炼与信心-230709

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（以下内容从民生证券《计算机周报：AI永不眠：世界AI大会的精炼与信心》研报附件原文摘录）
　　市场回顾 　　本周（ 7.3-7.7）沪深 300 指数下跌 0.44%，中小板指数下跌 1.45%，创业板指数下跌 2.07%，计算机（中信）板块下跌 2.90%。板块个股涨幅前五名分别为：中威电子、立思辰、顺利办、方正科技、万集科技；跌幅前五名分别为卫宁健康、淳中科技、神州泰岳、中科信息、久远银海。 　　行业要闻 　　工信部：加强云边协同与工业互联网融合创新。 　　工信部：将加快研究制定人工智能产业政策，引导各界集聚资源形成发展合力。 　　工信部：多项举措培育壮大智能产业。 　　华为：昇腾 AI 集群全面升级，算力基础设施建设迎强力驱动。 　　公司动态 　　纳思达： 7 月 5 日消息，公司拟出资 2.89 亿美元在香港设立全资子公司纳思达信诚有限公司。 　　启明星辰： 7 月 5 日消息，公司已完成工商变更登记。 　　吉大正元： 7 月 6 日消息，公司股东国投高科技投资有限公司拟通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股票不超过 4,420,000 股，占公司总股本的2.37%。 　　 绿盟科技：7 月 7 日消息，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.08元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。 　　本周观点 　　全球人工智能大会火热召开的背后透露出国内 AI 产业链正走向高景气度，有力验证了 AI 正在开启新一轮技术革命， AI 从供给侧转向需求侧的拐点。AI 现阶段有望复制 2010-2012 年 TMT 供给侧迈向 2013-2015 年 TMT 应用需求侧的路径。 而我们判断此次边革有望带来两大变化： 　　1. 边缘 AI 或是当前预期差最大的 AI 方向，边缘 AI、具身智能与机器人本质三位一体。 AI 从云到边的大趋势确立， 形成以边缘 AI 构建的产业趋势，具身智能形成的内在逻辑（ AI 自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端）， 映射至机器人的终极应用； 　　2. 在 AI 硬件设施、大模型等供给侧逐步走向成熟的背景下， AI 行情由供给侧正式转向应用侧，建议关注边缘 AI、办公 AI、教育 AI、电力 AI、司法 AI、AI安全监管等AI相关产品落地顺利并带来相关业务数据改善、可跟踪的行业。 　　建议关注中科创达、科大讯飞、 恒为科技、中新赛克、浩瀚深度、 金山办公、同花顺、萤石网络、吉大正元等核心龙头企业。 　　风险提示 　　政策落地不及预期；行业竞争加剧