东方证券-电子行业行业周报：甲骨文大规模建设算力，国内手机出货量5月增长25%-230702

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（以下内容从东方证券《电子行业行业周报：甲骨文大规模建设算力，国内手机出货量5月增长25%》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：甲骨文公司表示，今年将从三个公司购买GPU和CPU，预计将花费数十亿美元从英伟达购买GPU，还将在Ampere和AMD的CPU上花费三倍的资金，在传统计算上将花费更多的钱。小鹏最新发布G6车型，搭载高阶智能辅助驾驶系统XNGP，基于BEV+Transformer技术架构，拥有包括激光雷达在内的31个高性能智驾传感器、总算力高达508TOPS的双Orin-X芯片，已陆续开放广州、上海、深圳、北京的城市NGP功能。 　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度有望在2Q23-3Q23迎来向上拐点，期待晶圆厂新招标的国产化率大幅提升：根据中国信通院，5月国内市场手机出货量2603.7万部，同比增长25%，其中，5G手机2016.9万部，同比增长14%，占同期手机出货量的77.5%。台积电近日表示，预计今年下半年晶圆厂的产能利用率将大幅提升，特别是7nm以下先进工艺的产能增长尤为明显。美光表示存储产业已经度过了收入的低谷，随着行业供需的平衡，利润会逐渐改善。 　　苹果VisionPro打开创新天花板，具有相关技术布局的企业有望受益：彭博社报道，苹果正扩招数千名员工来解决VisionPro上的问题（包括硬件测试、用户研究等）。 　　投资建议与投资标的 　　建议关注：大华股份(002236，买入)、工业富联(601138，买入)、联想集团(00992，买入)、中微公司(688012，买入)、海康威视(002415，买入)、华工科技(000988，未评级)、源杰科技(688498，未评级)、长光华芯(688048，未评级)、紫光国微(002049，增持)、奥来德(688378，买入)、北京君正(300223，买入)、东芯股份(688110，未评级)、同有科技(300302，未评级)、杰普特(688025，未评级)、兆威机电(003021，未评级)、领益智造(002600，买入)、美芯晟(688458，未评级)等。 　　风险提示 　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。