万联证券-万联晨会-230703

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（以下内容从万联证券《万联晨会》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　【市场回顾】 　　上周五A股三大股指全线上涨，上证指数收涨0.62%，报3202.06点；深证成指收涨1.02%，报11026.59点；创业板指收涨1.60%，报2215.00点。A股两市全天成交额9184.65亿元人民币，北向资金净买入36.75亿元人民币，其中，沪股通净卖出0.09亿元人民币，深股通净买入36.84亿元人民币；南向资金净买入16.65亿港元。A股两市个股多数上涨，超3800只个股上涨。申万行业方面，纺织服装、电子、基础化工行业领涨，食品饮料、传媒领跌；概念板块方面，PET铜箔、PVDF、代糖概念指数涨幅居前，云游戏、手机游戏概念指数跌幅居前。港股方面，恒生指数收跌0.09%，恒生科技指数收跌0.56%；海外方面，美国三大股指全线收涨，道指收涨0.84%，报34407.60点，标普500指数收涨1.23%，报4450.38点，纳指收涨1.45%，报13787.92点。欧洲股市同样全线上涨，亚洲股市多数收涨。 　　【重要新闻】 　　6月30日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据，中国6月官方制造业PMI为49.0%，环比上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善；官方非制造业PMI为53.2%，环比下降1.3个百分点，仍高于临界点；综合PMI产出指数为52.3%，表明我国企业生产经营活动总体延续扩张态势。 　　6月30日消息，央行货币政策委员会于6月28日召开二季度例会。会议指出，要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。 　　研报精选 　　行业景气度观察之下游行业 　　把握调整期的配置机会 　　多视角看银行二级资本债 　　中成药集采综述：从地方扩面到全国，价格降幅符合预期 　　利空出尽，否极泰来