民生证券-计算机周报：华为大模型B端先行，重视AI应用三大落地超预期赛道-230702

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（以下内容从民生证券《计算机周报：华为大模型B端先行，重视AI应用三大落地超预期赛道》研报附件原文摘录）
　　市场回顾 　　本周（6.26-6.30）沪深300指数下跌0.56%，中小板指数下跌0.97%，创业板指数上涨0.14%，计算机（中信）板块下跌7.01%。板块个股涨幅前五名分别为：同为股份、左江科技、传艺股份、迪威讯、恒为科技；跌幅前五名分别为浪潮信息、拓尔思、万达信息、万兴科技、光云科技。 　　行业要闻 　　工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 　　乘联会：6月1-25日新能源车市场零售50万辆，同比增长13%。 　　工信部：要加速云边协同关键产品研发和技术验证。 　　乘联会：5月乘用车新四化指数上升至82.1。 　　公司动态 　　久远银海：6月26日消息，公司持股5%以上股东平安资管、平安养老减持公司股份886.45万股，占公司总股本的2.17%，不再是公司持股5%以上的股东。 　　科大讯飞：6月27日消息，公司发布2022年年度权益分派实施方案，拟每10股派发现金红利1元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 　　山大地纬：6月28日消息，公司持股5%以上股东国寿成达拟通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份4,230,000股，占公司总股本的1.06%。 　　杰创智能：6月30日消息，公司已完成工商变更登记并换发营业执照。 　　本周观点 　　1、华为大模型前瞻：AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会，盘古大模型成为核心主题，有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力，B端先行，华为云陆续发布了地图（花瓣地图）、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理：1）硬件层面：拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等；2）软件层面：四维图新（地图）、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等； 　　2、高度重视AI落地3大超预期赛道：OA、ERP和医疗：1）OA协同办公：OA是企业的信息、流程和管理高频交互中心，有望成为AI在B端落地最佳、最快落地环节。AI有望带来OA软件的范式革命，驱动体系化的产品重构与模式变革，重点推荐金山办公，OA双雄泛微网络、致远互联；2）ERP赛道：AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一，AIPaas中台相继落地。ERP企业最核心的管理系统，有望成为知识库落地重要的场景，重点标的梳理：赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、用友网络等；3）医疗AI：AI的核心价值在于成为医务工作者的助手和超级大脑，可以高效地调度和整理数据资源，显著提升医疗诊断、药物研发、医学研究和医疗机构运营的效率，解决医疗供需不平衡，带来行业革命。重点标的梳理：卫宁健康、润达医疗、久远银海、创业慧康、医渡科技、朗玛信息等。 　　风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧。