中航证券-先进制造行业周报：大模型催化AI普遍应用，边缘计算打通行业场景落地瓶颈-230617

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（以下内容从中航证券《先进制造行业周报：大模型催化AI普遍应用，边缘计算打通行业场景落地瓶颈》研报附件原文摘录）
　　重点推荐： 华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、超图软件、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创、天准科技 　　核心个股组合： 华中数控、协鑫能科、中科创达、航锦科技、双良节能、纽威股份、华伍股份、西子洁能、联赢激光、骄成超声、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、先导智能、杭可科技、星云股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿 　　本周专题研究： 以ChatGPT成功突破为标志， 大模型催化AI普遍应用， 改写IT产业技术体系。 以云计算为基础的大模型架构， 具有通用性、 泛化能力强的特点， 在语音文本、 图形图像、 文档办公等通用型、 消费级应用落地具有比较优势。 但是， 在Enterprise或者行业应用落地中， 牵涉到场景细分、 云算力瓶颈、 传输时效、 海量数据、 信息安全等因素， 集中式技术架构并不能满足人工智能普遍部署实践。 AI应用将逐步从中心节点向更贴近数据源和业务现场的边缘侧拓展， 边缘计算合理利用边缘侧算力和实时数据， 使机器学习模型提供的智能服务更加便捷和贴近应用， 有望打通行业细分、 多元化场景落地瓶颈。 当前， 英伟达、 高通、 华为等科技企业竞相布局， 可能引领“ 云+边” 人工智能落地新方向。 建议关注： 1） 边缘智能应用： 中科创达的Rubik大模型布局边缘AI应用， 天准科技是英伟达Jetson金牌合作伙伴， 智微智能推出基于Jetson Orin 平台的E系列边缘融合终端； 2） 边缘算力平台：网宿科技、 优刻得； 3） 边缘AI芯片：芯原股份、 瑞芯微、 全志科技、 乐鑫科技。 　　重点跟踪行业： 　　锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头； 　　光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本， HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头； 　　换电， 2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业； 　　储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司； 　　半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节； 　　自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头； 　　氢能源， 绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司； 　　工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。