国盛证券-通信行业点评：智源大会群星璀璨，AIGC应用如火如荼-230614

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（以下内容从国盛证券《通信行业点评：智源大会群星璀璨，AIGC应用如火如荼》研报附件原文摘录）
　　上周我们参加了 2023 北京智源大会，该会议已连续举办五届，本次为第五届，持续两日（ 6 月 9 日、 10 日），近百场报告在会上发布。 　　现场人头攒动，论坛水泄不通。 我们注意到本届智源大会人气高涨，多个论坛无处落脚，听众只能在论坛角落或出口站立，或在过道勉强落座。 本次会议需提前注册，由主办方北京智源人工智能研究院审核通过才可入会。结合我们的现场调研，参会者多为 AI 从业者、创业者、高校计算机学子与青年学者。火爆的参会情况反映出当下我国 AI 产业研究与创新创业方兴未艾、如火如荼之势。 　　AI 顶级盛会，四位图灵奖获得者与 OpenAI 创始人参会。 本届大会规格极高，汇聚了四位计算机界的“诺贝尔奖” ——图灵奖获得者，三位“深度学习之父”中的两位（ Yann LeCun 与 Geoffrey Hinton）参会， AIGC 明星公司 OpenAI 创始人 Sam Altman 与 Midjourney 创始人也送上了主题演讲。 Sam Altman 呼吁建立全球统一的 AGI（通用人工智能）防护标准。 　　学界与工业界交相辉映，但资本市场参与度低。 论坛关注大模型底层技术、认知科学与应用，学术气息浓厚。我们统计了本届大会发言嘉宾所属机构，发现不考虑各论坛内的重复， 130 个发言人中，有 76 位来自高校或科研院所，占 58%， 47 人来自公司或开源社区，占 36%，两者共占 94%，相比之下，媒体、行业协会、国家部委和投资机构的发言人较少，其中，仅1 位来自投资机构。 而根据我们的草根调研，来自证券公司或机构投资者的参会者也较少。我们认为，如此有代表性的行业盛会在资本市场的参与和关注度仍然较低，在一定程度上，凸显出 AI 产业仍然被资本市场低估。 　　应用、大模型能力评价、并行计算与开源值得重视。 1）应用： 大会开设了具身智能、自动驾驶等应用主题分论坛。 2）大模型能力评价：会上多个团队发布大模型能力评价主题演讲，智源更开源了大模型能力评测体系FlagEval（天秤）中的多模态部分。 3）并行计算： 相较于 AIGC 大模型或应用服务商，大会官方合作伙伴多为算力厂商，包括服务器厂商、 IDC 服务商、国产 GPU 厂商、云服务厂商，例如国产 GPU 厂商昆仑芯、浪潮信息等。 并且， 发言厂商几乎都提到了与大模型相关的多种并行计算方式，如数据并行、流水线并行等。算力服务商英伟达也深度解析了其高效的并行策略、内存优化技术等。 4）开源： HuggingFace、百度飞桨、华为昇思等多个开源框架代表到场参会， 开源标杆 Linux 基金会代表参会， 主办方智源开源图、文大模型及大模型能力评测体系。 　　投资建议： 建议关注： 1） 光模块： 中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、源杰科技、德科立； 2） 智能模组服务商：美格智能、广和通； 3）边缘 IDC 服务商：龙宇股份、网宿科技； 4）光模块服务商：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技； 5）传统的 IoT 通信芯片厂商：有望受益行业上行过程。建议关注：中兴通讯、工业富联、翱捷科技、初灵信息； 6）应用端标的：恺英网络、神州泰岳、佳讯飞鸿、中科金财等。 　　风险提示： 伦理风险、市场竞争风险、政策法律监管风险