加入VIP免费下载国盛证券-电子行业周报：Meta官宣Quest 3，光学&算力再升级-230605
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meta 官宣 Quest3，光学&算力再升级。 Meta6 月 1 日官宣 Quest 3 VR一体机，主要围绕提升 VR 真实感，在光学、算力、外观等方面有重要更新。 光学： 双 RGB 透视摄像头+深度传感器，真实感提升。 算力： 处理能力翻倍&更低功耗&渲染能力提升。 外观： Quest3 在外形上比 Quest2 轻薄40%。 价格： Quest2 再次降价。 Quest 3 128GB 版起售价为 499 美元。 Quest 2 128GB 版降至 299.99 美元； 256GB 版降至 349.99 美元。 芯海科技笔电 BMS CBM8580 全球首发亮相。 5 月 30 日，芯海科技携笔电 2-4 节 BMS 产 品 CBM8580 参 展 2023 年 台 北 电 脑 展（ COMPUTEXTaipei），为全球首发亮相。针对笔电应用场景， CBM8580拥有更加强劲的产品性能，具备高精度、高安全、高集成、易开发等诸多产品优势，可实现海外龙头厂商同类主流产品完美兼容性替代。在高精测量方面， CBM8580 拥有两路采样的 CCADC 和 VADC，具备最低 0.5mΩ的采样电阻、领先同类产品的电压电流采样精度。 AI 带动算力需求，服务器芯片量价齐升。 （ 1）算力：核心硬件 GPU，大模型带动需求激增。据我们测算， 2023 年、 2026 年全球 AI 服务器领域所需 GPU 数量约为 86.4 万张、 120 万张；对应市场规模分别为 103.7 亿美元、 144.0 亿美元。（ 2）存储： AI 提振需求，有望加速困境修复。据美光，人工智能服务器中 DRAM 内容是普通服务器的 8 倍， NAND 内容将是普通服务器的 3 倍。（ 3）模拟：多相电源配套增长，接口升级。核心处理器需要更多相数、多路输出电源管理芯片供电。 A100 的 NVLink3 代和NVSwitch2 代升级到了 H100 的 NVLink4 代和 NVSwitch3 代。内存接口芯片向 DDR5 升级，量价齐升。（ 4）接口芯片： AI 时代数据流量爆发增长，带宽传输速率瓶颈显现。 AI 时代高速传输不可或缺，接口芯片空间广阔。 上 周 行 情 回 顾 ： 据 Wind ， 上 周 （ 5.29~6.2 ） 申 万 电 子 板 块 涨 幅 为+2.24%，半导体涨幅+0.74%，消费电子涨幅+4.36%。个股方面，半导体（申万）涨幅前 5 个股分别为：乐鑫科技 13.25%、富瀚微 12.92%、通富微电 11.41%、炬芯科技 10.82%、峰岹科技 10.22%。消费电子（申万）领域涨幅前 5 的个股分别为：利通电子 37.70%、美格智能 15.19%、佳禾智能 14.55%、安克创新 12.49%、长盈精密 9.49%。沪深 300 周度涨幅+0.28%，电子相对沪深 300 超额收益 1.96%。细分板块中，品牌消费电子、光学元件、面板、消费电子零部件及组装涨幅较为突出。 高度重视国内半导体、 ChatGPT 高算力及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头。 相关核心标的见尾页投资建议。 风险提示： 下游需求不及预期；中美贸易摩擦
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