太平洋-机械设备行业周报：苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链-230604

文本预览：

《太平洋-机械设备行业周报：苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链-230604（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《太平洋-机械设备行业周报：苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链-230604（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

（以下内容从太平洋《机械设备行业周报：苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链》研报附件原文摘录）
　　报告摘要 　　本期（5月29日-6月2日），沪深300上涨0.3%，机械板块下跌0.8%，在所有一级行业中排名23。细分行业看，铁路交通设备涨幅最大、上涨3.6%；光伏设备跌幅最大、下跌7.2%。 　　本周观点 　　苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链 　　XR成长空间广阔。AR/VR近年来表现亮眼，在产品销量及内容制作上均已取得较大提升，据WellseenXR数据，去年全球VR销量已近千万台，展望2023全年，后续Meta的Quest3以及苹果MR有望上市，新品将较为明显拉动VR出货量。此外，我们认为当前AR/VR渗透率仍较低，但在硬件技术进步（显示、摄像头、芯片等）+内容生态日益丰富的推动下，未来其渗透率有望不断提升，中长期成长空间广阔。苹果首款MR发布在即，关注屏幕/光学/摄像头等相关供应链。首先，在事件层面，苹果近期官宣将于当地时间6月5日召开WWDC2023开发者大会，届时或将发布首款MR产品，此外，预计未来第二代MR产品在定价上更加亲民，其出货量将有望提升。其次，在供应链层面，考虑到苹果MR暂未发布，我们根据WellseenXR对索尼PSVR2硬件拆解及BOM成本报告来看，其屏幕、SOC芯片、摄像头、光学等合计成本占比约6成，价值量占比高。我们认为考虑到苹果获将发布首款MR的事件催化，以及未来苹果在产品迭代、定价上持续发力，建议关注产品中价值量高的环节（屏幕、摄像头、光学等）以及相关苹果供应链厂商。 　　投资建议： 　　重点推荐杰普特、科瑞技术、思林杰、燕麦科技，建议关注智立方、精测电子、华兴源创等。 　　风险提示 　　宏观经济波动，外部需求波动。