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股指期货：TMT持续火热，A股主要指数止跌底部整理 【市场情况】 周四，A股主要指数低开高走，盘面形势大片回暖：上证指数收盘微涨0.07点，报3204.63点，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%，万得全A、万得双创分别收涨0.23%、0.51%。个股涨多跌少，权重股贵州茅台、宁德时代、药明康德等均收涨1%以上，当日共2632只个股上涨（52涨停），2328只下跌（25跌停），208只持平。北向资金药明康德获净买入2.41亿元，海天味业遭净卖出38.26亿元 分行业板块看，连涨多日的TMT周四继续领涨，文化传媒、软件、教育、互联网分别涨3.36%、2.55%、2.22%、2.08%，人工智能及在线教育主题活跃上扬；下跌板块中，陆路运输、机场、航空跌幅居前，分别下跌3.45%、2.83%、1.38%，生物医药相关主题回调。 期指方面，四大期指主力合约全部上涨：IF2306、IH2306、IC2306、IM2306分别收涨0.20%、0.11%、0.34%、0.32%。基差方面，四大股指主力合约基差持续贴水：IF2306贴水8.87点，IH2306贴水12.14点，IC2306贴4.46点，IM2306贴水7.16点。 【消息面】 国内要闻方面，中国5月财新制造业PMI50.9，预期49.5，前值49.5，重返扩张区间，离岸人民币汇率回落至7.10附近。另外，中国证监会副主席方星海6月1日在2023深交所全球投资者大会上表示，中国证监会着力深化资本市场改革和制度优化，持续推进资本市场功能发挥，助力形成反映高质量发展的优质上市公司群体，扩大资本市场高水平制度型开放，欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇扩大在华投资展业，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。 海外方面，周四美国众议院两党议员以314票赞成、117票反对的投票结果共同通过了债务上限法案，将该法案提交参议院审议。美国5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长；但就业数据仍显韧性，ADP就业人数仍然较高，5月增加27.8万人，远超市场预期的18万人，初请失业金人数23.2万人，略低于预期的23.5万人。美联储官员近期表态偏向6月会暂停加息，但会维持目前利率至2023年结束。 【资金面】 周四A股全天合计总成交9866亿元，成交热度进一步迈向万亿。北向资金昨日小幅减仓18.02亿元，沪深股通买入与卖出分化，沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。6月1日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日70亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-4.85%、-10.11%、-1.53%与-2.27%。A股底部震荡短期观望。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）股指期货：TMT持续火热，A股主要指数止跌底部整理 【市场情况】 周四，A股主要指数低开高走，盘面形势大片回暖：上证指数收盘微涨0.07点，报3204.63点，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%，万得全A、万得双创分别收涨0.23%、0.51%。个股涨多跌少，权重股贵州茅台、宁德时代、药明康德等均收涨1%以上，当日共2632只个股上涨（52涨停），2328只下跌（25跌停），208只持平。北向资金药明康德获净买入2.41亿元，海天味业遭净卖出38.26亿元 分行业板块看，连涨多日的TMT周四继续领涨，文化传媒、软件、教育、互联网分别涨3.36%、2.55%、2.22%、2.08%，人工智能及在线教育主题活跃上扬；下跌板块中，陆路运输、机场、航空跌幅居前，分别下跌3.45%、2.83%、1.38%，生物医药相关主题回调。 期指方面，四大期指主力合约全部上涨：IF2306、IH2306、IC2306、IM2306分别收涨0.20%、0.11%、0.34%、0.32%。基差方面，四大股指主力合约基差持续贴水：IF2306贴水8.87点，IH2306贴水12.14点，IC2306贴4.46点，IM2306贴水7.16点。 【消息面】 国内要闻方面，中国5月财新制造业PMI50.9，预期49.5，前值49.5，重返扩张区间，离岸人民币汇率回落至7.10附近。另外，中国证监会副主席方星海6月1日在2023深交所全球投资者大会上表示，中国证监会着力深化资本市场改革和制度优化，持续推进资本市场功能发挥，助力形成反映高质量发展的优质上市公司群体，扩大资本市场高水平制度型开放，欢迎符合条件的国际金融机构和投资者继续抓住机遇扩大在华投资展业，共同分享中国经济健康稳定增长的红利。 海外方面，周四美国众议院两党议员以314票赞成、117票反对的投票结果共同通过了债务上限法案，将该法案提交参议院审议。美国5月ISM制造业指数由前值47.1回落至46.9，不及预期值47，连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长；但就业数据仍显韧性，ADP就业人数仍然较高，5月增加27.8万人，远超市场预期的18万人，初请失业金人数23.2万人，略低于预期的23.5万人。美联储官员近期表态偏向6月会暂停加息，但会维持目前利率至2023年结束。 【资金面】 周四A股全天合计总成交9866亿元，成交热度进一步迈向万亿。北向资金昨日小幅减仓18.02亿元，沪深股通买入与卖出分化，沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。6月1日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日70亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为-4.85%、-10.11%、-1.53%与-2.27%。A股底部震荡短期观望。
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