国盛证券-通信行业周报：算力为王，中心、边缘齐发力-230521

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（以下内容从国盛证券《通信行业周报：算力为王，中心、边缘齐发力》研报附件原文摘录）
　　中美AI概念开始出现共振，建议关注英伟达1QFY24财报。近日美股算力概念继续上涨，表明美股也开始重视AI概念的预期，中美AI开始共振。我们认为，近期国内算力概念产业链调整较为明显，从产业趋势上看，并未有任何实质性利空，近期股价走势更多是上涨后进入短期调整，而英伟达1QFY24的财报会议有望直接指引今年光通信产业链的景气程度，建议高度关注。（会议时间：北京时间5月25日上午5:00）。 　　边缘侧，ChatGPT手机端开启下载，火爆程度引人注目。北京时间5月19日凌晨，OpenAI官方宣布iOS端的ChatGPT已经上线，在上架不到12小时，ChatGPT应用已经冲到了美国苹果应用商店免费APP排行第二的位置，并在19日午间登顶。ChatGPTApp集成了OpenAI的开源语音识别系统Whisper（耳语），用户可以语音输入提问；支持跨设备同步历史记录，但网页版与应用版的历史记录并不互通。另外，ChatGPTPlus订阅用户可以在iOS上独家访问GPT-4的功能，并获得抢先访问功能，以及更快响应速度的权限。 　　边缘侧——AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前，从今年初GPT-3.5惊艳世界，到OpenAI正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触AI，成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型。边缘算力作为AI触及万千场景的血管地位加速明晰。之前，边缘侧设备以部署通信能力为主，当下，在以高通为代表的边缘巨头推动下，算力、AI能力等边缘基建正在加速推动，同时三大运营商的算力网络与边缘资源池体系，也为我国算力梯度分布奠定了雏形。展望未来，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代。 　　算力—— 　　光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、华工科技。云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技。边缘算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、龙宇股份、网宿科技。服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。核心网：震有科技。 　　数据要素—— 　　运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。 　　风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期。