华金证券-工业机器人及工控系统：特斯拉Optimus性能全面升级，“身具智能”引领未来趋势-230521

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（以下内容从华金证券《工业机器人及工控系统：特斯拉Optimus性能全面升级，“身具智能”引领未来趋势》研报附件原文摘录）
　　事件：5月17日，在特斯拉2023年股东大会上，马斯克公布人形机器人Optimus最新进展视频，相较于22年10月首次亮相，最新机器人可以实现多个机器人同步独立向前流畅行走，手指关节能够灵活抓取鸡蛋等物品，在感知方面，该机器人环境感知和记忆能力提升不仅可以看路，亦会记路；在学习方面，Optimus可根据人类动作范例，进行端到端动作操控，马斯克表示未来Optimus数量有望超过100亿台。 　　投资要点 　　“具身智能”新浪潮，看好人形机器人加快商业化落地：5月17日，NVIDIA（英伟达）创始人黄仁勋在比利时举行的ITF2023年半导体大会上表示：下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodiedAI）”。具身智能涉及与外部环境的实际互动，通过对物理环境的感知和实际操作，具身智能可以获得更全面的信息和数据，进一步提高对环境的理解和决策能力，包括机器人、自动驾驶汽车等。 　　政策端持续推动，人工智能发展有望提速：今年1月工业和信息化部、教育部、公安部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。近日，北京市发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，其中提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，包括推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。 　　人形机器人市场空间广阔：根据人形机器人Optimus最新视频，其具备包括电机转矩控制能力,能敲打鸡蛋而不打破，及环境探索与记忆能力，通过摄像头双足机器人能够探索环境并记住它，为在指定区域工作做好准备。该基于人类动作演示的AI训练方式，可实现端到端的控制能力并用机械手处理各种物体交互，根据马斯克推测，人形机器人未来需求将远超汽车需求，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达200亿台。 　　投资建议：“具身智能”可以理解图像、理解并生成语言、可执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练，具有迁移能力。具备的能力定义有：1）听懂人类语言；2）分解任务、规划子任务；3）识别物体，与环境交互最终完成相应任务。具身智能核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件：减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统（20%）和控制器（10%）。减速器环节，建议关注绿的谐波、中大力德、双环传动、丰立智能、秦川机床、昊志机电。伺服系统、控制系统环节，建议关注汇川技术、禾川科技、江苏雷利、华中数控、鸣志电器、埃斯顿。机器视觉环节，建议关注奥普特、凌云光、中科微至等。 　　风险提示：AI技术迭代不及预期；人形机器人发展不及预期。