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[股指期货] 股指期货：4月经济数据边际偏弱，A股进入震荡调整区间 【市场情况】 周二，A股主要指数大涨后回调：上证指数收盘收跌0.60%，失守3300，报3290.99点，深成指及创业板指分别收跌0.71%、0.25%，万得全A收跌0.68%，万得双创收跌0.38%。个股亦普遍下跌，当日共3567只个股上涨（26涨停），1460只下跌（66跌停），120只持平。其中，迦南智能、亨迪药业、万胜智能涨幅居前，分别上涨20.02%、20.01%、20.01%；而浩瀚深度、中科信息、世纪天鸿跌幅居前，各跌20.01%、13.59%、13.26%。北向资金中国船舶获净买入3.79亿元，平安银行遭净卖出3.82亿元。 分行业板块看亦是跌多涨少，软饮料、制药、半导体涨幅相对靠前，收盘分别涨1.63%、1.16%、0.93%，新冠相关主题较活跃；下跌板块中，教育领跌7.04%，TMT系列包含文化传媒、互联网、软件跌幅居前，分别下跌4.58%、3.93%、3.44%。 期指方面，四大期指主力合约除IH2305持平外均下跌：IF2305、IC2305、IM2305分别下跌0.25%、0.51%、0.71%。基差方面，四大股指主力合约基差全线升水：IF2305升水7.99点，IH2305升水4.55点，IC2305升水2.37点，IM2305升水2.91点。 【消息面】 国内要闻方面，国家统计局今日发布多项工业增加值、消费、就业、投资、房地产重要数据：4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点，环比下降0.47%；4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点，环比增长0.49%；4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）147482亿元，同比增长4.7%，环比下降0.64%；1-4月份，全国房地产开发投资同比下降6.2%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.6%，商品房销售面积同比下降0.4%。整体看，4月我国消费、就业数据受消费场景刺激有所增长及改善，但工业增加值增速受PPI拖累，固定资产投资及房地产开工销售数据延续下降。 海外方面，欧盟委员会将欧元区2023年GDP增速预期上调至1.1%，2024年GDP增速预期为1.6%；将欧元区2023年通胀预期从5.6％上调至5.8％，将2024年通胀预期从2.5％上调至2.8％；预计2023年欧元区核心通胀率平均为6.1%，2024年为3.2%。而美国财政部长耶伦强调如果不提高债务上限，美国最早在6月1日就可能违约；等到最后一刻才提高债务上限会对企业和消费者信心造成严重伤害；下周将向国会提供更多（关于违约日期的）新的信息；实际违约日期可能比预估的时间点晚数天或数周。欧美经济前景下行及金融系统波动风险已经增加。 【资金面】 周二A股全天总成交相较前一交易日缩量至8663亿元。北向资金转为净卖出，全天合计净流出34.01亿元，沪股通净买入1.47亿元，深股通净卖出35.48亿元。5月16日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日20亿元逆回购和1000亿元MLF到期，央行15日已对MLF进行了续做。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为12.56%、10.65%、2.43%与2.79%。A股处于震荡调整区间，短期为中性。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）[股指期货] 股指期货：4月经济数据边际偏弱，A股进入震荡调整区间 【市场情况】 周二，A股主要指数大涨后回调：上证指数收盘收跌0.60%，失守3300，报3290.99点，深成指及创业板指分别收跌0.71%、0.25%，万得全A收跌0.68%，万得双创收跌0.38%。个股亦普遍下跌，当日共3567只个股上涨（26涨停），1460只下跌（66跌停），120只持平。其中，迦南智能、亨迪药业、万胜智能涨幅居前，分别上涨20.02%、20.01%、20.01%；而浩瀚深度、中科信息、世纪天鸿跌幅居前，各跌20.01%、13.59%、13.26%。北向资金中国船舶获净买入3.79亿元，平安银行遭净卖出3.82亿元。 分行业板块看亦是跌多涨少，软饮料、制药、半导体涨幅相对靠前，收盘分别涨1.63%、1.16%、0.93%，新冠相关主题较活跃；下跌板块中，教育领跌7.04%，TMT系列包含文化传媒、互联网、软件跌幅居前，分别下跌4.58%、3.93%、3.44%。 期指方面，四大期指主力合约除IH2305持平外均下跌：IF2305、IC2305、IM2305分别下跌0.25%、0.51%、0.71%。基差方面，四大股指主力合约基差全线升水：IF2305升水7.99点，IH2305升水4.55点，IC2305升水2.37点，IM2305升水2.91点。 【消息面】 国内要闻方面，国家统计局今日发布多项工业增加值、消费、就业、投资、房地产重要数据：4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点，环比下降0.47%；4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点，环比增长0.49%；4月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点；1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）147482亿元，同比增长4.7%，环比下降0.64%；1-4月份，全国房地产开发投资同比下降6.2%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降5.6%，商品房销售面积同比下降0.4%。整体看，4月我国消费、就业数据受消费场景刺激有所增长及改善，但工业增加值增速受PPI拖累，固定资产投资及房地产开工销售数据延续下降。 海外方面，欧盟委员会将欧元区2023年GDP增速预期上调至1.1%，2024年GDP增速预期为1.6%；将欧元区2023年通胀预期从5.6％上调至5.8％，将2024年通胀预期从2.5％上调至2.8％；预计2023年欧元区核心通胀率平均为6.1%，2024年为3.2%。而美国财政部长耶伦强调如果不提高债务上限，美国最早在6月1日就可能违约；等到最后一刻才提高债务上限会对企业和消费者信心造成严重伤害；下周将向国会提供更多（关于违约日期的）新的信息；实际违约日期可能比预估的时间点晚数天或数周。欧美经济前景下行及金融系统波动风险已经增加。 【资金面】 周二A股全天总成交相较前一交易日缩量至8663亿元。北向资金转为净卖出，全天合计净流出34.01亿元，沪股通净买入1.47亿元，深股通净卖出35.48亿元。5月16日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日20亿元逆回购和1000亿元MLF到期，央行15日已对MLF进行了续做。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为12.56%、10.65%、2.43%与2.79%。A股处于震荡调整区间，短期为中性。
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