头豹研究院-2023年中国光伏硅料行业词条报告-230515

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（以下内容从头豹研究院《2023年中国光伏硅料行业词条报告》研报附件原文摘录）
　　光伏硅料行业定义 　　光伏硅料即太阳能级多晶硅（SoG-Si），是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅通常带有金属光泽，具有熔点高、硬度大、有脆性、常温下化学性质不活泼等特性。太阳能电池发电原理在于半导体PN结产生的光生伏特效应，而最常见的半导体材料就是硅元素。在正常环境下，晶体硅带隙为1.12eV，以此为基础可得出硅基太阳能电池的理论转换效率极限为29%。 　　光伏硅料行业分类 　　多晶硅根据纯度的不同可分为冶金级、太阳能级以及电子级多晶硅 　　光伏硅料行业特征 　　电费支出是多晶硅生产过程中仅次于工业硅的第二大支出，占比约为30%左右。相较于中国西部多晶硅企业，海外多晶硅企业工业用电价格具有相当大的竞争劣势，叠加人工成本以及早期多晶硅市场低迷等多种因素，海外厂商纷纷选择退出或减产，中国厂商开始逐步主导全球市场。纵观中国多晶硅市场，行业集中度不断提升，2021年CR4占比超过63.44%，呈现寡头格局。然而，由于行业龙头的不断扩产，未来供给大于需求几乎已成定局，行业即将迎来产能过剩时代。 　　全球硅料市场主要由中国厂商主导 　　根据中国光伏协会的统计，2021年，中国多晶硅产能达到62.3万吨，同比增加36.3%，占全球总产能的80%以上。产量约50.6万吨。同年，中国多晶硅产量为50.6万吨，同比增加27.8%，占当年全球多晶硅产量的78.8%。2021年，全球多晶硅新增产能约16.6万吨，包括扩产或新建项目的投产，其中大部分集中在中国地区。 　　行业呈现寡头格局 　　2021年，通威股份以多晶硅产量10.8万吨排在第一位。其次为大全能源、新特能源以及协鑫科技，多晶硅产量分别为8.7万吨、7.8万吨以及4.8万吨。根据中国光伏协会统计，CR4占比为63.44%。未来随着行业龙头新增产能不断释放，CR4占比还将进一步提升。 　　行业即将迎来产能过剩 　　近年来，硅料持续创下历史新高，硅料企业在产能维持满开的基础上，投入百亿元扩充产能。根据全球光伏网统计，从2023年开始，全球硅料产能将会大幅度释放。根据头豹研究院预测，2022-2024年全球硅料需求分别为128.6万吨/321.1万吨/380.1万吨，产能过剩时代即将来临。虽然目前硅料价格仍处在历史高位，头豹研究院预计，随着2023年产能的逐步释放，硅料价格将会快速回落，产业链下游将有望迎来盈利修复。