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金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：新能源汽车火热上涨，中特估＋金融跳水拖累大盘指数 【市场情况】 周三，A股主要指数低开低走：上证指数再度大跌1.15%，收盘报3319.15点，深成指及创业板指分别收涨0.14%、0.73%，万得全A收跌0.30%，万得双创收涨0.56%。个股涨跌参半，当日共2945只个股上涨（41涨停），2002只下跌（52跌停），188只持平。北向资金中国平安获净买入6.04亿元，科大讯飞遭净卖出4.31亿元。 分行业板块看，汽车、汽车零部件、教育涨幅靠前，收盘分别涨4.25%、3.90%、2.43%，新能源车产业链相关主题锂电池、充电桩均大涨；下跌板块中，电脑硬件、石油天然气、银行跌幅较大，分别回调3.57%、3.15%、3.15%。前两日火热的大金融、中特估均下挫，银行券商保险直接从高位跳水，拖累大盘指数。 期指方面，四大期指主力合约飘绿，IF、IH合约跌逾1%：IF2305、IH2305各跌1.01%、1.38%；IC2305、IM2305分别跌0.38%、0.02%。基差方面，四大股指主力合约基差升贴水分化：IF2305升水0.93点，IH2305升水1.89点，IC2305贴水6.61点，IM2305贴水2.91点。 【消息面】 国内要闻方面，5月10日下午，国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。工信部10日公布第65批免征车辆购置税的新能源汽车车型，加上乘联会发布4月乘用车及新能源汽车销售数据回暖：4月乘用车市场零售量达163万辆，环比增长2.5%，新能源乘用车批发销量达到60.7万辆，同比增长115.6%。政策鼓励及需求回升利好消息提振了市场对汽车产业，尤其是新能源汽车二季度营收、盈利共振上升的信心。 海外，美国总统拜登在白宫与国会两党党团领袖就提升债务上限展开谈判，表示债务上限问题上不会选择违约，但由于民主、共和两党的立场分歧依然很大，当天的谈判没有取得任何进展，参会成员将于12日再次会面，试图避免在未来几周内面临政府违约风险。美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%，前值为5%，环比看，增长0.4%，符合市场预期。美国4月核心CPI同比增长5.5%，符合市场预期，前值为5.6%。美国通胀已经呈现出趋向缓解的迹象，与预期加息将停的节奏一致。 【资金面】 周三A股全天交易比前一交易略有缩量，总成交1.02万亿元。北向资金昨日大幅流入，全天合计净买额55.71亿元，沪股通大举净买入48.07亿元，深股通净买入7.65亿元。5月10日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为0.73%、2.21%、-3.35%与-1.37%。A股大盘冲高回落，板块轮动速度较快，建议暂时观望。
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（以下内容从广发期货《广发早知道-汇总版》研报附件原文摘录）金融衍生品： 金融期货： 股指期货、国债期货 贵金属： 黄金、白银 商品期货： 有色金属： 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属： 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品： 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工： 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品： 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货：新能源汽车火热上涨，中特估＋金融跳水拖累大盘指数 【市场情况】 周三，A股主要指数低开低走：上证指数再度大跌1.15%，收盘报3319.15点，深成指及创业板指分别收涨0.14%、0.73%，万得全A收跌0.30%，万得双创收涨0.56%。个股涨跌参半，当日共2945只个股上涨（41涨停），2002只下跌（52跌停），188只持平。北向资金中国平安获净买入6.04亿元，科大讯飞遭净卖出4.31亿元。 分行业板块看，汽车、汽车零部件、教育涨幅靠前，收盘分别涨4.25%、3.90%、2.43%，新能源车产业链相关主题锂电池、充电桩均大涨；下跌板块中，电脑硬件、石油天然气、银行跌幅较大，分别回调3.57%、3.15%、3.15%。前两日火热的大金融、中特估均下挫，银行券商保险直接从高位跳水，拖累大盘指数。 期指方面，四大期指主力合约飘绿，IF、IH合约跌逾1%：IF2305、IH2305各跌1.01%、1.38%；IC2305、IM2305分别跌0.38%、0.02%。基差方面，四大股指主力合约基差升贴水分化：IF2305升水0.93点，IH2305升水1.89点，IC2305贴水6.61点，IM2305贴水2.91点。 【消息面】 国内要闻方面，5月10日下午，国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。工信部10日公布第65批免征车辆购置税的新能源汽车车型，加上乘联会发布4月乘用车及新能源汽车销售数据回暖：4月乘用车市场零售量达163万辆，环比增长2.5%，新能源乘用车批发销量达到60.7万辆，同比增长115.6%。政策鼓励及需求回升利好消息提振了市场对汽车产业，尤其是新能源汽车二季度营收、盈利共振上升的信心。 海外，美国总统拜登在白宫与国会两党党团领袖就提升债务上限展开谈判，表示债务上限问题上不会选择违约，但由于民主、共和两党的立场分歧依然很大，当天的谈判没有取得任何进展，参会成员将于12日再次会面，试图避免在未来几周内面临政府违约风险。美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%，前值为5%，环比看，增长0.4%，符合市场预期。美国4月核心CPI同比增长5.5%，符合市场预期，前值为5.6%。美国通胀已经呈现出趋向缓解的迹象，与预期加息将停的节奏一致。 【资金面】 周三A股全天交易比前一交易略有缩量，总成交1.02万亿元。北向资金昨日大幅流入，全天合计净买额55.71亿元，沪股通大举净买入48.07亿元，深股通净买入7.65亿元。5月10日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为0.73%、2.21%、-3.35%与-1.37%。A股大盘冲高回落，板块轮动速度较快，建议暂时观望。
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