广发期货-广发早知道-汇总版-230511

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金融衍生品: 金融期货: 股指期货、国债期货 贵金属: 黄金、白银 商品期货: 有色金属: 铜、镍、锌、铝、不锈钢、锡 黑色金属: 钢材、铁矿石、双焦、动力煤 农产品: 油脂、粕类、玉米、生猪、白糖、棉花、鸡蛋、花生、红枣、苹果 能源化工: 原油、沥青、PTA、乙二醇、短纤、苯乙烯、甲醇、PVC、尿素、LLDPE、PP 特殊商品: 纸浆、橡胶、玻璃纯碱、工业硅 [股指期货] 股指期货:新能源汽车火热上涨,中特估+金融跳水拖累大盘指数 【市场情况】 周三,A股主要指数低开低走:上证指数再度大跌1.15%,收盘报3319.15点,深成指及创业板指分别收涨0.14%、0.73%,万得全A收跌0.30%,万得双创收涨0.56%。个股涨跌参半,当日共2945只个股上涨(41涨停),2002只下跌(52跌停),188只持平。北向资金中国平安获净买入6.04亿元,科大讯飞遭净卖出4.31亿元。 分行业板块看,汽车、汽车零部件、教育涨幅靠前,收盘分别涨4.25%、3.90%、2.43%,新能源车产业链相关主题锂电池、充电桩均大涨;下跌板块中,电脑硬件、石油天然气、银行跌幅较大,分别回调3.57%、3.15%、3.15%。前两日火热的大金融、中特估均下挫,银行券商保险直接从高位跳水,拖累大盘指数。 期指方面,四大期指主力合约飘绿,IF、IH合约跌逾1%:IF2305、IH2305各跌1.01%、1.38%;IC2305、IM2305分别跌0.38%、0.02%。基差方面,四大股指主力合约基差升贴水分化:IF2305升水0.93点,IH2305升水1.89点,IC2305贴水6.61点,IM2305贴水2.91点。 【消息面】 国内要闻方面,5月10日下午,国家金融监督管理总局召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。工信部10日公布第65批免征车辆购置税的新能源汽车车型,加上乘联会发布4月乘用车及新能源汽车销售数据回暖:4月乘用车市场零售量达163万辆,环比增长2.5%,新能源乘用车批发销量达到60.7万辆,同比增长115.6%。政策鼓励及需求回升利好消息提振了市场对汽车产业,尤其是新能源汽车二季度营收、盈利共振上升的信心。 海外,美国总统拜登在白宫与国会两党党团领袖就提升债务上限展开谈判,表示债务上限问题上不会选择违约,但由于民主、共和两党的立场分歧依然很大,当天的谈判没有取得任何进展,参会成员将于12日再次会面,试图避免在未来几周内面临政府违约风险。美国4月CPI同比增长4.9%,连续第10次下降,为2021年4月以来新低,低于市场预期的5%,前值为5%,环比看,增长0.4%,符合市场预期。美国4月核心CPI同比增长5.5%,符合市场预期,前值为5.6%。美国通胀已经呈现出趋向缓解的迹象,与预期加息将停的节奏一致。 【资金面】 周三A股全天交易比前一交易略有缩量,总成交1.02万亿元。北向资金昨日大幅流入,全天合计净买额55.71亿元,沪股通大举净买入48.07亿元,深股通净买入7.65亿元。5月10日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日无逆回购到期,因此单日净投放20亿元。 【操作建议】 当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差收益率分别为0.73%、2.21%、-3.35%与-1.37%。A股大盘冲高回落,板块轮动速度较快,建议暂时观望。
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